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Un guide complet sur la façon de créer un relevé bancaire

Les relevés bancaires sont des relevés mensuels officiels des frais, des dépôts, des retraits, des montants de clôture et du solde restant d'un titulaire de compte. Supposons que vous ayez perdu votre relevé bancaire original généré automatiquement et que vous ayez besoin d'un remplacement pour la tenue de dossiers ou à d'autres fins. Dans cette situation, un titulaire de compte peut demander à une banque un duplicata du relevé officiel de sa situation financière.

En tant que responsable financier, si l'on vous demande de créer un relevé bancaire en ligne  et qu'il s'agit d'une nouvelle tâche, ce guide peut vous aider tout au long du processus. Ici, vous pouvez découvrir comment créer un relevé bancaire  grâce à des instructions détaillées, que vous en ayez besoin pour des documents juridiques, un prêt ou une demande de location.     

Partie 1. Qu'est-ce qu'un relevé bancaire ?

En termes simples, un relevé bancaire est un document officiel récapitulant les opérations mensuelles d'un compte sous format papier ou numérique. Il contient des informations de vérification et de sauvegarde, notamment des listes de dépôts, de retraits, de déductions et de numéros de compte, et est généralement envoyé par une banque au titulaire du compte. Ils sont également appelés résumés de transactions et relevés de compte, consultables mensuellement via la banque en ligne.

En outre, ils sont considérés comme une source essentielle de suivi des fonds, des habitudes de dépenses, des erreurs de paiement et des transactions frauduleuses pour un titulaire de compte. En règle générale, vous pouvez accéder aux relevés bancaires depuis le site officiel de l'institution ou demander un document papier mensuel livré à votre adresse. C'est là que les nouveaux banquiers cherchent comment créer un relevé bancaire au format PDF et l'envoyer à leurs clients.

Lisez aussi :  5 meilleurs générateurs de relevés bancaires que vous pouvez utiliser

Partie 2. Comment créer un relevé bancaire avec UPDF

Pour les relevés bancaires, le PDF est un format standard utilisé en raison de sa compatibilité universelle, de son imprimabilité et de sa protection par mot de passe. Par conséquent, les éditeurs PDF basés sur l'IA tels que UPDF  sont d'incroyables plates-formes pour créer des relevés bancaires avec une édition, des mises en page et un cryptage de bout en bout personnalisés. Il s'agit d'une solution intelligente pour améliorer et numériser le flux de travail des institutions bancaires et financières. Vous pouvez télécharger UPDF via le bouton ci-dessous pour vérifier ses fonctionnalités.

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Dans l'ensemble, UPDF peut créer un PDF, modifier un PDF existant, annoter un PDF et vous permet d'ajouter des signatures numériques ou électroniques aux documents PDF. De plus, vous pouvez réorganiser les pages PDF, les recadrer, les remplacer, les faire pivoter et ajouter des mots de passe pour les protéger contre tout accès non autorisé.

Pour tirer le meilleur parti d'UPDF, vous devez passer à UPDF Pro en achetant un compte  pour rationaliser vos tâches professionnelles. Notamment, c'est une saison de soldes et vous pouvez bénéficier jusqu'à 61 % de réduction sur un abonnement UPDF, que vous pouvez utiliser sur 4 appareils simultanément. Contrairement à d'autres logiciels, il ne vous est pas demandé de payer un supplément pour utiliser un compte sur des téléphones mobiles et des appareils de bureau, alors dépêchez-vous et achetez-le dès aujourd'hui.        

Apprenons comment créer des relevés bancaires  à l'aide d'UPDF à l'aide des instructions ci-dessous. Ici, vous passerez par un parcours consistant à établir des relevés bancaires depuis un document vierge jusqu'à la personnalisation et la finalisation d'un document officiel.

Étape 1 : Lancez UPDF et créez une page vierge pour commencer

Téléchargez UPDF sur votre ordinateur en appuyant sur le bouton « Téléchargement gratuit » et en vous connectant à l'aide de vos informations d'identification pour accéder à son interface conviviale. Maintenant, allez en haut à gauche et choisissez l'option "Fichier" pour placer votre curseur sur l'option "Créer".

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Ensuite, cliquez sur l'option « Page blanche » dans le menu étendu suivant et obtenez un écran contextuel. En l'utilisant, insérez un « Nom de fichier », choisissez « Nombre de pages », « Orientation » et « Taille de la page » avant d'appuyer sur le bouton « Créer ».

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Étape 2 : Modifier le PDF en ajoutant du texte, des images ou des liens

Accédez directement au panneau de gauche et sélectionnez l’option « Modifier le PDF » pour passer en mode édition. Accédez à l'option « Texte » par le haut et ajoutez une zone de texte n'importe où sur le relevé bancaire pour ajouter les informations sur le titulaire du compte. Appuyez sur l'icône « Image », appuyez n'importe où sur l'écran et importez une image/un logo depuis votre ordinateur. En outre, vous pouvez utiliser l'icône « Lien » pour ajouter des hyperliens vers le texte et diriger les titulaires de compte vers la lecture de politiques spécifiques.

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Étape 3 : utilisez l'icône de commentaire et ajoutez une signature dans le PDF

Enfin, dirigez-vous vers le panneau latéral gauche et cliquez sur le mode « Commentaire » pour ajouter une signature manuscrite au relevé bancaire. Ensuite, choisissez l'option « Signature » et appuyez sur le bouton « Créer » pour obtenir une fenêtre pop-up. Plus tard, utilisez votre curseur et dessinez vos signatures ou tapez votre signature à insérer dans le document via le bouton « Créer ».   

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Partie 3. Comment créer un relevé bancaire avec l'IA

UPDF ne se limite pas à générer un relevé bancaire à partir d'informations existantes, car vous pouvez utiliser UPDF AI pour créer un faux relevé bancaire  à partir de zéro. À cet égard, on peut également demander à UPDF AI  de produire un aperçu du relevé bancaire, qui peut être copié et modifié en mode édition. Si vous souhaitez également augmenter votre productivité, vous pouvez consulter le guide étape par étape fourni pour apprendre le processus.

Étape 1 : Accédez à UPDF et créez une page PDF vierge

Lancez UPDF et accédez à l'option « Fichier » en haut à gauche de son interface principale. Ensuite, choisissez l'option « Créer » et obtenez un menu contextuel de paramètres de création de fichier après avoir appuyé sur l'option « Page blanche ». Maintenant, attribuez des paramètres pour créer un document et appuyez sur le bouton « Créer » pour obtenir une toile vierge.  

créer un relevé bancaire vierge avec UPDF

Étape 2 : Ouvrez UPDF AI et insérez une invite pour générer un plan  

Accédez au coin inférieur droit et cliquez sur l'icône « UPDF AI » pour lancer le chatbot IA innovant d'UPDF. Là, accédez à l'onglet « Chat » en haut et accédez à la section « Invite » en bas pour ajouter votre invite demandant de créer un aperçu de relevé bancaire. Après avoir ajouté des instructions, appuyez sur l'icône « Envoyer » et obtenez instantanément les résultats grâce à UPDF AI.

créer un aperçu d'un relevé bancaire

Étape 3 : Copiez-collez le contour généré et enregistrez-le après la personnalisation

Copiez les résultats de l'IA générés via l'icône « Copier » sous votre invite et collez-les dans la feuille vierge en accédant au mode « Modifier le PDF » et en ajoutant une zone de texte. Enfin, remplissez les espaces avec des informations personnelles telles que le numéro de compte, les dates de transaction et le montant.

En outre, vous pouvez réorganiser les informations selon vos besoins et les personnaliser via des outils en italique, en gras ou en surbrillance. Ensuite, choisissez l'option « Fichier » et enregistrez le relevé bancaire sur votre ordinateur via l'option « Enregistrer ».  

Partie 4. Comment créer un relevé bancaire avec des modèles

Vous pouvez également créer votre propre relevé bancaire  grâce à des modèles prédéfinis disponibles sur les sites Web en ligne. Certains sites Web proposant des modèles de relevés bancaires sont TemplateLab , Jotform SIGN , SCRIBD et DocHub . Grâce à ces sites Web, vous pouvez personnaliser un relevé bancaire numérique en ajoutant simplement les détails de votre transaction et d'autres informations.   

Si vous ne parvenez pas à modifier un relevé bancaire et que vous finissez par obtenir une image ou un document numérisé, vous pouvez utiliser UPDF pour personnaliser le document. À cette fin, vous pouvez utiliser la fonction OCR basée sur l'IA de cet outil qui peut transformer des documents ou des images numérisés en PDF modifiables et consultables pour une personnalisation sans fin.  

FAQ sur la création d'un relevé bancaire

1. Comment créer un relevé bancaire en PDF ?

Si vous souhaitez apprendre à créer un relevé bancaire sans effort, UPDF peut vous aider avec des opérations plus simples. Vous pouvez obtenir une page vierge et créer des champs à remplir pour ajouter des informations, des signatures et des images grâce au guide étape par étape ci-dessus. En outre, les utilisateurs peuvent adopter un chemin plus court avec UPDF AI, où ils peuvent générer différents plans de relevés bancaires et les coller dans une page vierge pour des modifications ultérieures.

2. Comment créer un relevé bancaire en ligne ?

Pour créer un relevé bancaire en ligne, vous pouvez visiter un site Web en ligne contenant des modèles de documents de relevé bancaire comme SignNow ou pdfFiller. Là, vous pouvez les modifier pour les personnaliser à votre guise, puis les télécharger sur votre ordinateur pour les imprimer ou les envoyer aux clients.

3. Puis-je imprimer mon propre relevé bancaire ?

En effet, le titulaire du compte peut imprimer ses relevés bancaires, et cela se fait plus facilement grâce à l'UPDF. Il vous suffit de télécharger votre relevé bancaire obtenu par e-mail ou toute autre source et de l'ouvrir en UPDF. Ensuite, cliquez sur l'onglet "Fichier" en haut à gauche et choisissez "Imprimer" dans la liste pour accéder à l'imprimante PDF. Ajustez les paramètres d'impression sous d'innombrables aspects et cliquez sur le bouton "Imprimer" pour obtenir un formulaire papier de votre relevé bancaire.

Conclusion

Dans l'ensemble, cet article met en lumière les documents de relevé bancaire et comment créer un compte bancaire chez Lloyds dans des guides par étapes. Après lecture, vous pouvez effectuer des relevés bancaires via UPDF et sa technologie d'IA ou en utilisant des modèles prédéfinis selon votre convenance. Si vous rencontrez des difficultés pour déduire une méthode plus rapide, plus fiable et plus flexible, vous devriez essayer UPDF pour concevoir un document ou le créer via l'IA.

Pour générer un relevé bancaire avec AI, téléchargez UPDF sur votre ordinateur et achetez un compte UPDF AI pour commencer un voyage créatif et sans effort. Étonnamment, vous bénéficierez d'une réduction de 61 % sur les achats instantanés et vous pourrez utiliser un seul compte UPDF sur tous vos appareils. Dépêchez-vous et profitez de la réduction avant qu'elle ne se termine. Vous pouvez également cliquer sur le bouton ci-dessous pour le tester ou consulter cette vidéo d'information sur l'UPDF avant de l'acheter.

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