Un guide complet pour créer un relevé bancaire

Les relevés bancaires sont des états mensuels officiels des frais, dépôts, retraits, montants de clôture et soldes d'un compte. Si vous avez perdu votre relevé original et avez besoin d'un duplicata pour vos dossiers, vous pouvez en faire la demande auprès de votre banque. En tant que responsable financier, si vous devez créer un relevé bancaire en ligne pour la première fois, ce guide vous fournira des instructions détaillées pour répondre à vos besoins, que ce soit pour des documents juridiques, une demande de prêt ou de location.

Partie 1. Qu'est-ce qu'un relevé bancaire ?

En termes simples, un relevé bancaire est un document officiel, que ce soit en format papier ou numérique, qui récapitule les opérations mensuelles d'un compte. Il comprend des informations essentielles telles que les dépôts, retraits, déductions et numéros de compte, et est généralement envoyé par la banque au titulaire. Également appelés résumés de transactions ou relevés de compte, ils peuvent être consultés chaque mois via la banque en ligne.

Ces relevés sont une source cruciale pour suivre les fonds, analyser les habitudes de dépense, repérer les erreurs de paiement et détecter les transactions frauduleuses. En général, vous pouvez y accéder sur le site officiel de votre banque ou demander un relevé papier mensuel à votre adresse. Cela amène de nouveaux banquiers à se renseigner sur la création de relevés bancaires au format PDF à envoyer à leurs clients.

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Partie 2. Comment créer un relevé bancaire à partir de zéro

Créer un relevé bancaire peut s'avérer complexe et chronophage, ce qui peut parfois conduire à des erreurs dans le brouillon. Pour améliorer autant l'efficacité que la précision, envisagez d'utiliser UPDF AI. Cet outil génère un aperçu détaillé du relevé bancaire que vous pouvez ensuite copier et modifier dans un document PDF vierge. Pour obtenir davantage de conseils et augmenter votre productivité, consultez le guide étape par étape fourni.

Étape 1 : Accédez à UPDF et créez une page PDF vierge

Téléchargez d'abord UPDF.

Lancez UPDF et ouvrez l'option « Fichier » en haut à gauche de l'interface principale. Sélectionnez ensuite « Créer » pour afficher un menu contextuel avec les paramètres de création de fichier. Après avoir cliqué sur l'option « Page vierge », définissez vos paramètres pour le document, puis appuyez sur le bouton « Créer » afin d'obtenir une toile vierge.

Étape 2 : Ouvrez UPDF AI et saisissez une demande pour générer le plan.  

Accédez au coin inférieur droit et cliquez sur l'icône « UPDF AI » pour lancer l'innovant chatbot IA. Ensuite, allez dans l'onglet « Chat » en haut, puis descendez dans la section « Invite » pour saisir votre demande de relevé bancaire. Après avoir entré vos instructions, cliquez sur l'icône « Envoyer » pour recevoir instantanément les résultats d'UPDF AI.

Étape 3 : Copiez-collez le contour généré et enregistrez-le après la personnalisation

Copiez les résultats de l'IA générés via l'icône « Copier » sous votre invite et collez-les dans la feuille vierge en accédant au mode « Modifier le PDF » et en ajoutant une zone de texte. De plus, il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser sous le mode « Commentaire ». Enfin, remplissez les espaces vides avec des informations personnelles telles que le numéro de compte, les dates de transaction et le montant.

Téléchargez le modèle de relevé bancaire

Vous pouvez ensuite entrer en mode « Modifier le PDF » et copier-coller le contenu généré pour personnaliser le modèle.

Une fois terminé, si vous devez signer, vous pouvez insérer une signature électronique ou numérique directement avec UPDF.

Téléchargez UPDF et essayez-le maintenant !

Conclusion

Cet article présente les relevés bancaires et la création d'un compte chez Lloyds via des guides étape par étape. Vous pouvez utiliser UPDF et sa technologie d'IA ou des modèles prédéfinis pour créer des relevés bancaires facilement. Pour une méthode rapide et fiable, téléchargez UPDF et achetez un compte UPDF AI pour commencer votre expérience créative, tout en bénéficiant d'une réduction exceptionnelle sur les achats.