PDF-LÖSUNG FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSTEAMS

Vereinfachen Sie jeden Finanz-PDF-Workflow

Bearbeiten, konvertieren, OCR, organisieren, schützen und signieren Sie alltägliche Finanzdienstleistungs-PDFs mit weniger manuellem Aufwand.

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Geringere Bearbeitungskosten

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Höhere Dokumenteneffizienz

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Bessere Zusammenarbeit im Team

65%

Schnellere Geschäftsprozesse

Warum ein generischer PDF-Editor nicht ausreicht

Entwickelt für die Dokumente, mit denen Finanzdienstleistungsteams tatsächlich umgehen.

Finanzdienstleistungsunternehmen verwalten Finanzberichte, Steuerdateien, Rechnungen, Quittungen, Kundenunterlagen, Berichte, Vereinbarungen und gescannte Dokumente. UPDF hilft Teams, PDFs mit weniger repetitiver Arbeit und weniger nicht verbundenen Tools zu verarbeiten.

UPDF vereint die wesentlichen PDF-Arbeiten im Finanzdienstleistungsbetrieb an einem Ort: Konvertieren und OCR eingehender Dateien, Überprüfen und Vergleichen von Revisionen, Redigieren und Schützen sensibler Informationen, Organisieren von Dokumentenpaketen und Ausfüllen von Genehmigungen mit elektronischen Signaturen.

Buchhaltung und SteuerunterlagenKundendokumentePrüfung und GenehmigungBuchhaltung und Beratung

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Das Whitepaper zu Finanzdienstleistungen: Intelligentere PDF-Workflows

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Wie Finanzdienstleistungsteams die sich wiederholende PDF-Verarbeitung reduzieren können.
Wo OCR, KI, Schwärzung, Vergleich und Signierung in den Arbeitsablauf passen.
Wie die zentrale Bereitstellung dazu beiträgt, die Dokumentenarbeit zwischen Teams zu standardisieren.

Bewertung durch Dritte

Benutzerbewertung 4.8 / 5

Informationssicherheit zertifiziert

Mitglied

Kundenerfolg | Finanzdienstleistungen

Firmenprofil

Standort: USA
Position: Operationen & Compliance Manager

Plan gekauft

UPDF Enterprise Plan

Eide Bailly verkürzte die Abschlusszeit am Monatsende nach der Umstellung auf UPDF um 65 %.

„Früher haben Buchhalter Kundenbelege und Kontoauszüge manuell aus gescanntem Papier eingegeben, und die Schlusssaison zum Monatsende bedeutete lange Nächte für das gesamte Team. Die Batch-OCR von UPDF wandelt jetzt gescannte Dokumente automatisch in bearbeitbare Daten um, und die KI-gestützte Finanzberichtsanalyse zeigt wichtige Zahlen sofort an – was die Abschlusszeit um 65 % verkürzt.“

Wo UPDF in Ihren Finanzdienstleistungs-Workflow passt.

SCHMERZPUNKT

Kreditantragsdaten müssen aus Papierauszügen neu eingegeben werden.

Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen, die zur Risikoprüfung eingereicht werden, kommen in der Regel als Scans an, sodass die Kreditsachbearbeiter die Kennzahlen manuell eingeben müssen, bevor mit der Prüfung begonnen werden kann.

LÖSUNG: OCR + Batch-Prozess

1Sammeln Sie Kontoauszüge, Rücksendungen, Quittungen und unterstützende Dateien
2Führen Sie OCR im gesamten Stapel aus
3Überprüfen Sie Namen, Daten und Identifikatoren
4Speichern Sie standardisierte durchsuchbare PDFs

SCHMERZPUNKT

Kontonummern bleiben nach der visuellen Schwärzung sichtbar.

Wenn ein Kontoauszug an einen Compliance-Prüfer weitergeleitet wird, werden Kontonummern oft mit einer Markierung überzogen und nicht entfernt, sodass die Ziffern wiederhergestellt werden können.

LÖSUNG: Schwärzung + Verschlüsselung

1Identifikatoren und sensible Details suchen
2Unnötige Informationen dauerhaft schwärzen
3Versteckte Metadaten entfernen
4Passwörter und Berechtigungskontrollen anwenden

SCHMERZPUNKT

Darlehensakten müssen aus Dokumenten verschiedener Abteilungen zusammengestellt werden.

Eine Kreditakte bezieht Kontoauszüge, Gutachten und Offenlegungen aus separaten Systemen und erfordert eine manuelle Zusammenstellung, bevor sie in die Risikoprüfung gelangt.

LÖSUNG: Seiten konvertieren + organisieren

1Anhänge in PDF konvertieren
2Kombinieren Sie Kontoauszüge, Arbeitspapiere, Quittungen und Formulare
3Ordnen Sie das Paket neu und setzen Sie ein Lesezeichen
4Komprimieren Sie es für eine sichere Übertragung

SCHMERZPUNKT

Um zu bestätigen, was sich in einem angepassten Finanzbericht geändert hat, ist eine manuelle Überprüfung erforderlich.

Wenn ein Kunde eine angepasste Erklärung einreicht, müssen Analysten diese Zahl für Zahl mit der vorherigen Einreichung vergleichen, um festzustellen, was sich geändert hat.

LÖSUNG: KI + PDF vergleichen

1Fassen Sie lange Richtlinien oder Berichte zusammen
2Vergleichen Sie aktuelle und vorgeschlagene Versionen
3Kennzeichnen Sie wesentliche Änderungen zur menschlichen Überprüfung
4Kommentieren Sie die genehmigte Kopie und bewahren Sie sie auf

SCHMERZPUNKT

Der Kreditabschluss verzögert sich, während die Unterschriftenseiten per Post verschickt werden.

Eine Kreditakte kann oft erst fertiggestellt werden, wenn die gedruckten Seiten an den Kreditnehmer gesendet, unterschrieben und zurückgesandt wurden.

LÖSUNG: UPDF Sign

1Bereiten Sie das Auftragsschreiben oder die Vereinbarung vor
2Erforderliche Unterzeichnerfelder hinzufügen
3Anfrage senden und überwachen
4Bewahren Sie das ausgefüllte Dokument auf

Was bringt UPDF den Finanzdienstleistungsteams?

Sicherheit auf Unternehmensniveau

ISO 27001 zertifiziert, mit AES-256-Verschlüsselung für jede Datei.

Eine Lizenz, jede Plattform

Windows, Mac, iOS und Android – keine separaten Abonnements.

Zentrale Lizenzkontrolle

Verwalten Sie alle Mitglieder und Lizenzen über ein zentrales Enterprise-Dashboard

Keine Schulung erforderlich

Einfach genug, dass jedes Team es vom ersten Tag an nutzen kann.

Finanzberichte Steuererklärungen und Arbeitspapiere Rechnungen und Belege Audit-Dateien Kundendatensätze Beratungsvereinbarungen

Buchhalter Steuerberater Buchhaltungsteams Finanzberater Prüfungsteams Finanzdienstleistungs-IT

Konzipiert für Ihre finanzielle Umgebung.

EINMALANMELDUNG (SSO)

MS Azure / CyberArk SSO

Die Anmeldung ist in Ihr Identitätssystem integriert.

Massenbereitstellung

Angepasstes MSI-Paket

Push auf jedes Gerät gleichzeitig.

PLATTFORMÜBERGREIFEND

Eine Lizenz, alle Plattformen

Windows, Mac, iOS, Android, Web.

MITGLIEDERVERWALTUNG

Manage Mitglieds

Zugriff zentral hinzufügen/entfernen und steuern.

LIZENZKONTROLLE

Autorisieren und Deautorisieren

Lizenzen frei neu zuweisen, kein Rückkauf.

KOSTENKONTROLLE

Volumenlizenzrabatt

Kaufen Sie in großen Mengen und sichern Sie sich einen günstigeren Preis.

Wählen Sie den UPDF-Plan, der für Sie geeignet ist.

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UPDF Lifetime-Plan

Einmalige Zahlung, keine Verlängerung erforderlich. Standardisieren Sie Dokumenten-, Lizenz- und Vertragsabläufe endgültig.

Verwendung auf 6 Geräten:

Vollständiges PDF-Toolkit, Enterprise Management Dashboard
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfLifetimeAssemblySelect ? '120GB' : '20GB' }} Cloud-Speicher

einmalig

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UPDF-Jahresplan

Sperren Sie Ihren Tarif pro Benutzer – zukünftige Sitzplatzerweiterungen kosten weniger, nicht mehr. Automatische jährliche Verlängerung, jederzeit kündbar.

Verwendung auf 6 Geräten:

Vollständiges PDF-Toolkit, Enterprise Management Dashboard
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfAnnuallyAssemblySelect ? '110GB' : '10GB' }} Cloud-Speicher

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UPDF Sign – Jahresplan

Rechtsverbindliche elektronische Signaturen für Verträge und Lizenzvereinbarungen. Automatische jährliche Verlängerung, 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Unbegrenzte Signaturanfragen · AATL-zertifizierte digitale Signatur · Echtzeit-Prüfprotokoll

US $129 /Benutzer/Jahr

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Häufige Fragen von Finanzdienstleistungsteams.

Kann UPDF gescannte Rechnungen, Quittungen und Steuerunterlagen durchsuchbar machen?−

Ja. OCR kann Text in gescannten PDFs erkennen, aber Namen, Daten, Summen, Kontodetails und Steuerzahlen sollten auf Erkennungsgenauigkeit überprüft werden.

Können Finanzberichte und Kundenberichte direkt im PDF bearbeitet werden?+

Ja. UPDF kann Text, Bilder, Links und Seiteninhalte bearbeiten, ohne das gesamte Dokument in einer anderen App neu erstellen zu müssen.

Wie können Teams vertrauliche Kunden- und Finanzinformationen schützen?+

UPDF unterstützt Schwärzung, Passwörter, Verschlüsselung, Berechtigungen, Metadatenbereinigung und Wasserzeichen. Teams sollten die endgültige exportierte Kopie vor der Freigabe überprüfen.

Können Kontoauszüge, Arbeitspapiere, Quittungen und Anhänge in einem PDF zusammengefasst werden?+

Ja. Teams können Seiten konvertieren, zusammenführen, neu anordnen, einfügen, extrahieren, teilen, drehen, mit Lesezeichen versehen und komprimieren.

Können Auftragsschreiben und Beratungsverträge elektronisch unterzeichnet werden?+

UPDF Sign unterstützt mehrere Empfänger, Signaturreihenfolge, Statusverfolgung, Benachrichtigungen und abgeschlossene Dokumentdatensätze.