SOLUTION PDF POUR LES ÉQUIPES DE SERVICES FINANCIERS

Simplifiez chaque flux de travail PDF financier

Modifiez, convertissez, OCR, organisez, protégez et signez les PDF de services financiers quotidiens avec moins de travail manuel.

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POURQUOI UN ÉDITEUR PDF GÉNÉRIQUE NE SUFFIT PAS

Conçu pour les documents que les équipes de services financiers traitent réellement.

Les organisations de services financiers gèrent les états financiers, les dossiers fiscaux, les factures, les reçus, les dossiers clients, les rapports, les accords et les documents numérisés. UPDF aide les équipes à traiter les PDF avec moins de travail répétitif et moins d'outils déconnectés.

UPDF rassemble le travail PDF essentiel derrière les opérations de services financiers en un seul endroit : convertir et OCR les fichiers entrants, examiner et comparer les révisions, rédiger et protéger les informations sensibles, organiser les paquets de documents et compléter les approbations avec des signatures électroniques.

Comptabilité et Dossiers FiscauxDocuments clientsRévision et ApprobationComptabilité et Conseil

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Le livre blanc sur les services financiers : des flux de travail PDF plus intelligents

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Comment les équipes de services financiers peuvent réduire la gestion répétitive des PDF.
Là où l'OCR, l'IA, la rédaction, la comparaison et la signature s'adaptent au flux de travail.
Comment le déploiement centralisé permet de standardiser le travail documentaire entre les équipes.

Évaluation par un tiers

Évaluation des utilisateurs 4.8 / 5

Certifié en sécurité de l'information

Membre

Succès client | Services financiers

Profil de l'entreprise

Localisation: ÉTATS-UNIS
Position: Opérations & Conformité Manager

Plan acheté

Plan Entreprise UPDF

Eide Bailly a réduit les délais de clôture de fin de mois de 65 % après être passé à l'UPDF.

"Avant, les comptables saisissaient manuellement les reçus des clients et les relevés bancaires à partir de papier numérisé, et la période de clôture de fin de mois signifiait des nuits tardives pour toute l'équipe. L'OCR par lots de l'UPDF convertit désormais automatiquement les documents numérisés en données modifiables, et l'analyse des états financiers basée sur l'IA fait apparaître instantanément les chiffres clés, réduisant ainsi le temps de clôture de 65 %. "

Là où UPDF s'intègre dans votre flux de travail de services financiers.

POINT DOULEUR

Les données de demande de prêt doivent être ressaisies à partir des relevés papier.

Les relevés bancaires et les fiches de paie soumis pour souscription arrivent généralement sous forme de scans, ce qui oblige les agents de crédit à saisir manuellement les chiffres avant de pouvoir commencer l'examen.

SOLUTION : OCR + Traitement par lots

1Collecter les relevés, les déclarations, les reçus et les fichiers justificatifs
2Exécuter l'OCR sur l'ensemble du lot
3Vérifiez les noms, les dates et les identifiants
4Enregistrez des PDF consultables standardisés

POINT DOULEUR

Les numéros de compte restent exposés après rédaction visuelle.

Lorsqu'une déclaration est transmise à un auditeur de conformité, les numéros de compte sont souvent recouverts d'un marqueur plutôt que supprimés, laissant les chiffres récupérables.

SOLUTION : Rédaction + Chiffrement

1Localiser les identifiants et les informations sensibles
2Caviarder définitivement les informations inutiles
3Supprimer les métadonnées masquées
4Appliquer des mots de passe et des contrôles d'autorisation

POINT DOULEUR

Les dossiers de prêt doivent être constitués à partir de documents émis par différents services.

Un dossier de prêt extrait des déclarations, des évaluations et des informations provenant de systèmes distincts, nécessitant un assemblage manuel avant d'atteindre la souscription.

SOLUTION : Convertir + Organiser les pages

1Convertir les pièces jointes en PDF
2Combinez les relevés, les documents de travail, les reçus et les formulaires
3Réorganiser et ajouter le paquet à vos favoris
4Compressez-le pour un transfert sécurisé

POINT DOULEUR

La confirmation de ce qui a changé dans un état financier retraité nécessite un examen manuel.

Lorsqu'un client soumet un relevé retraité, les analystes doivent le comparer chiffre par chiffre avec le dépôt précédent pour identifier ce qui a changé.

SOLUTION : IA + Comparer les PDF

1Résumer de longues politiques ou rapports
2Comparez les versions actuelles et proposées
3Signaler les modifications importantes pour examen humain
4Annoter et conserver la copie approuvée

POINT DOULEUR

La clôture du prêt est retardée tandis que les pages de signature circulent par courrier.

Un dossier de prêt ne peut souvent pas être finalisé tant que les pages imprimées n'ont pas été envoyées par courrier à l'emprunteur, signées et retournées.

SOLUTION: UPDF Sign

1Préparer la lettre de mission ou l'accord
2Ajouter les champs de signataire obligatoires
3Envoyer et suivre la demande
4Conserver le document complété

Qu'est-ce que l'UPDF apporte aux équipes des services financiers ?

Sécurité de niveau entreprise

Certifié ISO 27001, avec cryptage AES-256 sur chaque fichier.

Une licence, chaque plateforme

Windows, Mac, iOS et Android – pas d'abonnement séparé.

Contrôle centralisé des licences

Gérez chaque membre et licence depuis un tableau de bord d'entreprise unique

Aucune formation requise

Assez simple pour que n'importe quelle équipe puisse commencer à l'utiliser dès le premier jour.

États financiers Déclarations Fiscales et Documents de Travail Factures et Reçus Fichiers d'audit Enregistrements clients Accords consultatifs

Comptables Conseillers Fiscaux Équipes de tenue de livres Consultants financiers Équipes d'audit Services Financiers Informatique

Conçu pour s'adapter à votre environnement financier.

AUTHENTICITÉ UNIQUE

MS Azure / CyberArk SSO

La connexion s'intègre à votre système d'identité.

DÉPLOIEMENT EN VRAC

Package MSI personnalisé

Poussez sur tous les appareils à la fois.

CROSS-PLATEFORME

Une licence, toutes les plateformes

Windows, Mac, iOS, Android, Web.

GESTION DES MEMBRES

Manage Membres

Ajoutez/supprimez et contrôlez l'accès de manière centralisée.

CONTRÔLE DE LICENCE

Autoriser et Désautoriser

Réattribuez librement les licences, sans rachat.

CONTRÔLE DES COÛTS

Remise sur les licences en volume

Achetez en gros et bénéficiez d'un tarif inférieur.

Choisissez le plan UPDF qui vous convient.

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Plan à vie UPDF

Paiement unique, aucun renouvellement requis. Standardisez définitivement les flux de documents, de licences et de contrats.

Utilisation sur 6 appareils à travers :

Boîte à outils PDF complète, tableau de bord de gestion d'entreprise
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfLifetimeAssemblySelect ? '120GB' : '20GB' }} stockage cloud

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Plan annuel UPDF

Bloquez votre tarif par utilisateur : les futurs ajouts de sièges coûtent moins cher, pas plus. Se renouvelle automatiquement chaque année, annulez à tout moment.

Utilisation sur 6 appareils à travers :

Boîte à outils PDF complète, tableau de bord de gestion d'entreprise
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfAnnuallyAssemblySelect ? '110GB' : '10GB' }} stockage cloud

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Signatures électroniques juridiquement contraignantes pour les contrats et les accords de licence. Renouvellement automatique chaque année, garantie de remboursement de 30 jours.

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Questions courantes des équipes de services financiers.

UPDF peut-il rendre consultables les factures, les reçus et les dossiers fiscaux numérisés ?−

Oui. L'OCR peut reconnaître le texte des PDF numérisés, mais les noms, les dates, les totaux, les détails du compte et les chiffres fiscaux doivent être vérifiés pour l'exactitude de la reconnaissance.

Les états financiers et les rapports clients peuvent-ils être édités directement en PDF ?+

Oui. UPDF peut modifier du texte, des images, des liens et le contenu d'une page sans reconstruire le document complet dans une autre application.

Comment les équipes peuvent-elles protéger les informations confidentielles des clients et financières ?+

UPDF prend en charge la rédaction, les mots de passe, le cryptage, les autorisations, la désinfection des métadonnées et les filigranes. Les équipes doivent vérifier la copie finale exportée avant de la partager.

Les relevés, documents de travail, reçus et pièces jointes peuvent-ils être combinés en un seul PDF ?+

Oui. Les équipes peuvent convertir, fusionner, réorganiser, insérer, extraire, diviser, faire pivoter, ajouter des favoris et compresser des pages.

Les lettres de mission et les accords de conseil peuvent-ils être signés électroniquement ?+

UPDF Sign prend en charge plusieurs destinataires, l'ordre de signature, le suivi du statut, les notifications et les enregistrements de documents terminés.