Una guida completa su come creare un estratto conto bancario

Gli estratti conto bancari sono registrazioni mensili ufficiali di addebiti, depositi, prelievi, importi di chiusura e saldo residuo del titolare di un conto. Supponiamo che tu abbia perso l'estratto conto bancario originale generato automaticamente e necessiti di una sostituzione per la tenuta dei registri o per altri scopi. In questa situazione, il titolare del conto può richiedere alla banca un duplicato della dichiarazione ufficiale della propria situazione finanziaria.

In qualità di responsabile finanziario, se ti viene chiesto di creare un estratto conto online  e si tratta di un compito nuovo, questa guida può aiutarti durante l'intero processo. Qui puoi esplorare come creare un estratto conto  attraverso istruzioni dettagliate, sia che tu ne abbia bisogno per documentazione legale, un prestito o una richiesta di affitto.     

Parte 1. Che cos'è un estratto conto?

In termini semplici, un estratto conto è un documento ufficiale che riassume le transazioni mensili di un conto in formato cartaceo o digitale. Contiene informazioni di controllo e salvataggio, inclusi elenchi di depositi, prelievi, detrazioni e numeri di conto, e viene solitamente inviato da una banca al titolare del conto. Si chiamano anche riepiloghi delle transazioni ed estratti conto e sono reperibili mensilmente tramite l'online banking.

Inoltre, sono considerati una fonte essenziale per tenere traccia di fondi, abitudini di spesa, errori di pagamento e transazioni fraudolente per il titolare di un conto. In genere, puoi accedere agli estratti conto dal sito ufficiale dell'istituto o richiedere un documento cartaceo mensile consegnato al tuo indirizzo. È qui che i banchieri appena entrati cercano come creare un estratto conto bancario in PDF e inviarlo ai propri clienti.

Leggi anche:  5 migliori generatori di estratti conto che puoi utilizzare

Parte 2. Come creare un estratto conto con UPDF

Per gli estratti conto bancari, il PDF è un formato standard utilizzato per la sua compatibilità universale, stampabilità e protezione tramite password. Pertanto, gli editor PDF basati sull'intelligenza artificiale come UPDF  sono piattaforme incredibili per la creazione di estratti conto con modifiche personalizzate, layout e crittografia end-to-end. È una soluzione intelligente per migliorare e digitalizzare il flusso di lavoro delle istituzioni bancarie e finanziarie. Puoi scaricare UPDF tramite il pulsante in basso per verificarne le funzionalità.

Nel complesso, UPDF può creare un PDF, modificare un PDF esistente, annotare un PDF e consente di aggiungere firme digitali o elettroniche ai documenti PDF. Inoltre, puoi riorganizzare le pagine PDF, ritagliarle, sostituirle, ruotarle e aggiungere password per proteggerle da accessi non autorizzati.

Per ottenere il massimo da UPDF, dovresti passare a UPDF Pro acquistando un account  per semplificare le tue attività professionali. In particolare, è una stagione di saldi e puoi usufruire di uno sconto fino al 61% su un abbonamento UPDF, che puoi utilizzare su 4 dispositivi contemporaneamente. A differenza di altri software, non ti viene chiesto di pagare un extra per l'utilizzo di un account su telefoni cellulari e dispositivi desktop, quindi affrettati e acquistalo oggi.        

Impariamo come creare estratti conto  utilizzando UPDF con l'aiuto delle istruzioni fornite di seguito. Qui, intraprenderai un viaggio dall'elaborazione di estratti conto bancari da un documento vuoto alla personalizzazione e alla finalizzazione di un documento ufficiale.

Passaggio 1: avvia UPDF e crea una pagina vuota per iniziare

Scarica UPDF sul tuo computer premendo il pulsante "Download gratuito" e accedi utilizzando le tue credenziali per accedere alla sua interfaccia intuitiva. Ora vai in alto a sinistra e scegli l'opzione "File" per posizionare il cursore sull'opzione "Crea".

Quindi, fai clic sull'opzione "Pagina vuota" dal seguente menu esteso e ottieni una schermata pop-up. Usandolo, inserisci un "Nome file", scegli "Numero di pagina", "Orientamento" e "Dimensione pagina" prima di premere il pulsante "Crea".

Passaggio 2: modifica il PDF aggiungendo testo, immagini o collegamenti

Dirigiti al pannello di sinistra e seleziona l'opzione "Modifica PDF" per accedere alla modalità di modifica. Accedi all'opzione "Testo" dall'alto e aggiungi una casella di testo in qualsiasi punto dell'estratto conto per aggiungere le informazioni del titolare del conto. Premi l'icona "Immagine", tocca un punto qualsiasi dello schermo e importa un'immagine/logo dal tuo computer. Inoltre, puoi utilizzare l'icona "Link" per aggiungere collegamenti ipertestuali al testo e indirizzare i titolari degli account a leggere politiche specifiche.

Passaggio 3: utilizza l'icona Commento e aggiungi una firma nel PDF

Infine, vai al pannello laterale sinistro e fai clic sulla modalità "Commento" per aggiungere una firma scritta a mano all'estratto conto. Quindi, scegli l'opzione "Firma" e premi il pulsante "Crea" per ottenere una finestra pop-up. Successivamente, usa il cursore e disegna le tue firme o digita la tua firma da inserire nel documento tramite il pulsante "Crea".   

Parte 3. Come creare un estratto conto con l'intelligenza artificiale

UPDF non si limita a generare un estratto conto da informazioni esistenti perché puoi utilizzare UPDF AI per creare un estratto conto falso  da zero. A questo proposito, si può anche chiedere a UPDF AI  di produrre uno schema dell'estratto conto, che può essere copiato e modificato nella modalità di modifica. Se desideri anche aumentare la tua produttività, puoi consultare la guida passo passo fornita per apprendere il processo.

Passaggio 1: accedi a UPDF e crea una pagina PDF vuota

Avvia UPDF e accedi all'opzione "File" dal lato in alto a sinistra della sua interfaccia principale. Successivamente, scegli l'opzione "Crea" e ottieni un menu delle impostazioni di creazione del file pop-up dopo aver toccato l'opzione "Pagina vuota". Ora assegna i parametri per creare un documento e premi il pulsante "Crea" per ottenere una tela bianca.  

Passaggio 2: apri UPDF AI e inserisci la richiesta per generare la struttura  

Passare all'angolo in basso a destra e fare clic sull'icona "UPDF AI" per avviare l'innovativo chatbot AI di UPDF. Lì, accedi alla scheda "Chat" dall'alto e vai alla sezione "Prompt" in basso per aggiungere la tua richiesta di creazione di uno schema dell'estratto conto bancario. Dopo aver aggiunto le istruzioni, premi l'icona "Invia" e ottieni immediatamente i risultati tramite UPDF AI.

Passaggio 3: copia e incolla la struttura generata e salvala dopo la personalizzazione

Copia i risultati AI generati tramite l'icona "Copia" sotto il messaggio e incollali nel foglio vuoto accedendo alla modalità "Modifica PDF" e aggiungendo una casella di testo. Infine, compila gli spazi vuoti con i dettagli personali come numero di conto, date della transazione e importo.

Inoltre, puoi riorganizzare le informazioni secondo necessità e personalizzarle tramite gli strumenti corsivo, grassetto o evidenziato. Successivamente, scegli l'opzione "File" e salva l'estratto conto sul tuo computer tramite l'opzione "Salva".  

Parte 4. Come creare un estratto conto con modelli

In alternativa, puoi creare il tuo estratto conto bancario  tramite modelli di struttura predefiniti disponibili sui siti Web online. Alcuni siti Web che offrono modelli di estratto conto sono TemplateLab , Jotform SIGN , SCRIBD e DocHub . Attraverso questi siti Web, puoi personalizzare un estratto conto digitale semplicemente aggiungendo i dettagli della transazione e altre informazioni.   

Se non riesci a modificare un estratto conto e finisci per ottenere un'immagine o un documento scansionato, puoi utilizzare UPDF per personalizzare il documento. A questo scopo, puoi utilizzare la funzionalità OCR basata sull'intelligenza artificiale di questo strumento che può trasformare documenti o immagini scansionati in PDF modificabili e ricercabili per una personalizzazione infinita.  

Conclusione

Nel complesso, questo articolo fa luce sui documenti dell'estratto conto e su come creare un conto bancario presso Lloyds attraverso guide dettagliate. Dopo la lettura, puoi effettuare estratti conto tramite UPDF e la sua tecnologia AI o utilizzando modelli predefiniti in base alle tue esigenze. Se riscontri difficoltà nel dedurre un metodo più veloce, più affidabile e più flessibile, dovresti provare UPDF per progettare un documento o crearlo tramite l'intelligenza artificiale.

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