Una guía completa sobre cómo crear un extracto bancario

Los extractos bancarios son registros mensuales oficiales de cargos, depósitos, retiros, montos de cierre y el saldo restante de un titular de cuenta. Supongamos que ha perdido su extracto bancario original generado automáticamente y necesita un reemplazo para llevar registros u otros fines. En esta situación, el titular de una cuenta puede solicitar al banco un duplicado de la declaración oficial de su situación financiera.

Como funcionario financiero, si se le pide que cree un extracto bancario en línea  y es una tarea nueva, esta guía puede ayudarlo durante todo el proceso. Aquí, puede explorar cómo crear un extracto bancario  a través de instrucciones detalladas, ya sea que lo necesite para documentación legal, un préstamo o una solicitud de alquiler.     

Parte 1. ¿Qué es un extracto bancario?

En términos simples, un extracto bancario es un documento oficial que resume las transacciones mensuales de una cuenta en formato impreso o digital. Contiene información de cheques y ahorros, incluidas listas de depósitos, retiros, deducciones y números de cuenta, y generalmente lo envía un banco al titular de la cuenta. También se denominan resúmenes de transacciones y estados de cuenta, y se pueden consultar mensualmente a través de la banca en línea.

Además, se consideran una fuente esencial de seguimiento de fondos, hábitos de gasto, errores de pago y transacciones fraudulentas para el titular de una cuenta. Por lo general, puede acceder a los extractos bancarios desde el sitio oficial de la institución o solicitar que se le entregue un documento en papel mensual en su dirección. Ahí es donde los banqueros recién incorporados buscan cómo crear un extracto bancario en PDF y enviarlo a sus clientes.

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Parte 2. Cómo crear un extracto bancario con UPDF

Para los extractos bancarios, PDF es un formato estándar utilizado debido a su compatibilidad universal, capacidad de impresión y protección con contraseña. Por lo tanto, los editores de PDF con tecnología de inteligencia artificial, como UPDF,  son plataformas increíbles para crear extractos bancarios con edición, diseños y cifrado de extremo a extremo personalizados. Es una solución inteligente para mejorar y digitalizar el flujo de trabajo de las instituciones bancarias y financieras. Puede descargar UPDF a través del botón a continuación para verificar sus características.

En general, UPDF puede crear un PDF, modificar un PDF existente, anotar un PDF y le permite agregar firmas digitales o electrónicas a documentos PDF. Además, puede reorganizar las páginas PDF, recortarlas, reemplazarlas, rotarlas y agregar contraseñas para protegerlas del acceso no autorizado.

Para aprovechar al máximo UPDF, debe cambiar a UPDF Pro comprando una cuenta  para agilizar sus tareas profesionales. En particular, es temporada de ofertas y puede aprovechar hasta un 61% de descuento en una suscripción a UPDF, que puede usar en 4 dispositivos simultáneamente. A diferencia de otros programas, no se le pide que pague más por usar una cuenta en teléfonos móviles y dispositivos de escritorio, así que apúrate y cómpralo hoy.        

Aprendamos a crear extractos bancarios  utilizando UPDF con la ayuda de las instrucciones que se proporcionan a continuación. Aquí, recorrerá un recorrido desde la elaboración de extractos bancarios desde un documento en blanco hasta la personalización y finalización de un documento oficial.

Paso 1: inicie UPDF y cree una página en blanco para comenzar

Descargue UPDF en su computadora presionando el botón "Descarga gratuita" e iniciando sesión con sus credenciales para acceder a su interfaz fácil de usar. Ahora, ve a la parte superior izquierda y elige la opción "Archivo" para colocar el cursor en la opción "Crear".

Luego, haga clic en la opción "Página en blanco" del siguiente menú extendido y aparecerá una pantalla emergente. Utilizándolo, inserte un "Nombre de archivo", elija "Número de página", "Orientación" y "Tamaño de página" antes de presionar el botón "Crear".

Paso 2: Edite PDF agregando texto, imágenes o enlaces

Diríjase al panel del lado izquierdo y seleccione la opción "Editar PDF" para ingresar al modo de edición. Acceda a la opción "Texto" desde la parte superior y agregue un cuadro de texto en cualquier lugar del extracto bancario para agregar la información del titular de la cuenta. Presione el ícono "Imagen", toque en cualquier lugar de la pantalla e importe una imagen/logotipo desde su computadora. Además, puede utilizar el ícono "Enlace" para agregar hipervínculos al texto y dirigir a los titulares de cuentas para que lean políticas específicas.

Paso 3: use el ícono de comentario y agregue una firma en PDF

Finalmente, dirígete al panel lateral izquierdo y haz clic en el modo "Comentario" para agregar una firma manuscrita al extracto bancario. Luego, elija la opción "Firma" y presione el botón "Crear" para obtener una ventana emergente. Luego, use el cursor y dibuje sus firmas o escriba su firma para insertarla en el documento mediante el botón "Crear".

Parte 3. Cómo crear un extracto bancario con IA

UPDF no se limita a generar un extracto bancario a partir de información existente porque puede utilizar UPDF AI para crear un extracto bancario falso  desde cero. En este sentido, también se puede pedir a UPDF AI  que produzca un resumen del extracto bancario, que se puede copiar y editar en el modo de edición. Si también desea aumentar su productividad, puede consultar la guía paso a paso proporcionada para conocer el proceso.

Paso 1: acceda a UPDF y cree una página PDF en blanco

Inicie UPDF y acceda a la opción "Archivo" desde la parte superior izquierda de su interfaz principal. Después de eso, elija la opción "Crear" y obtenga un menú emergente de configuración de creación de archivos después de tocar la opción "Página en blanco". Ahora, asigne parámetros para crear un documento y presione el botón "Crear" para obtener un lienzo en blanco.  

Paso 2: abra UPDF AI e inserte un mensaje para generar un esquema  

Navegue hasta la esquina inferior derecha y haga clic en el icono "UPDF AI" para iniciar el innovador chatbot de IA de UPDF. Allí, acceda a la pestaña "Chat" desde la parte superior y vaya a la sección "Preguntar" en la parte inferior para agregar su mensaje solicitando crear un resumen del extracto bancario. Después de agregar instrucciones, presione el ícono "Enviar" y obtenga resultados instantáneamente con UPDF AI.

Paso 3: copie y pegue el esquema generado y guárdelo después de la personalización

Copie los resultados de IA generados a través del ícono "Copiar" debajo de su mensaje y péguelos en la hoja en blanco accediendo al modo "Editar PDF" y agregando un cuadro de texto. Por último, complete los espacios en blanco con datos personales como número de cuenta, fechas de transacción y monto.

Además, puede reorganizar la información según sea necesario y personalizarla mediante herramientas de cursiva, negrita o resaltado. Luego, elija la opción "Archivo" y guarde el extracto bancario en su computadora a través de la opción "Guardar".  

Parte 4. Cómo crear un extracto bancario con plantillas

Alternativamente, puede crear su propio extracto bancario  a través de plantillas de esquema prediseñadas disponibles en sitios web en línea. Algunos sitios web que ofrecen plantillas de extractos bancarios son TemplateLab , Jotform SIGN , SCRIBD y DocHub . A través de estos sitios web, puede personalizar un extracto bancario digital simplemente agregando los detalles de su transacción y otra información.   

Si no puede editar un extracto bancario y termina obteniendo una imagen o un documento escaneado, puede usar UPDF para personalizar el documento. Para ello, puede utilizar la función OCR impulsada por IA de esta herramienta que puede convertir documentos o imágenes escaneados en archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda para una personalización infinita.  

Conclusión

En general, este artículo arroja luz sobre los documentos de los extractos bancarios y cómo crear una cuenta bancaria en Lloyds en guías paso a paso. Al leer, podrás realizar extractos bancarios a través de UPDF y su tecnología de IA o utilizando plantillas prediseñadas según tu conveniencia. Si tiene problemas para deducir un método más rápido, confiable y flexible, debería probar UPDF para diseñar un documento o crearlo mediante IA.

Para generar un extracto bancario con IA, descargue UPDF en su computadora y compre una cuenta UPDF AI para comenzar un viaje creativo y sin esfuerzo. Sorprendentemente, obtendrás un 61% de descuento en compras instantáneas y podrás usar una cuenta UPDF en todos tus dispositivos. Date prisa y aprovecha el descuento antes de que termine. También puede hacer clic en el botón a continuación para probarlo o ver este video informativo en UPDF antes de comprarlo.