Una guía completa sobre cómo crear un extracto bancario

Los extractos bancarios son registros mensuales oficiales de cargos, depósitos, retiros, montos de cierre y el saldo restante de un titular de cuenta. Supongamos que ha perdido su extracto bancario original generado automáticamente y necesita un reemplazo para llevar registros u otros fines. En esta situación, el titular de una cuenta puede solicitar al banco un duplicado de la declaración oficial de su situación financiera.

Como funcionario financiero, si se le pide que cree un extracto bancario en línea, esta guía puede ayudarlo. Aquí, puede explorar cómo crear un extracto bancario, ya sea que lo necesite para documentación legal, préstamo o solicitud de alquiler.     

Parte 1. Qué es un extracto bancario

Un extracto bancario es un documento oficial que resume las transacciones mensuales de una cuenta, incluyendo depósitos, retiros y deducciones. Es enviado por el banco al titular de la cuenta y puede consultarse en línea mensualmente.

Los extractos bancarios son esenciales para el seguimiento de fondos, gastos, errores de pago y transacciones fraudulentas. Se pueden acceder en línea o solicitar en papel mensualmente. Ahí es donde los banqueros recién incorporados buscan cómo crear un extracto bancario en PDF y enviarlo a sus clientes.

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Parte 2. Cómo crear un extracto bancario con UPDF

Los extractos bancarios suelen utilizar el formato PDF por su compatibilidad, capacidad de impresión y protección. Los editores de PDF con inteligencia artificial, como UPDF, permiten crear extractos bancarios personalizados y seguros. Es una solución inteligente para mejorar y digitalizar el flujo de trabajo de las instituciones bancarias y financieras. Puede descargar UPDF a través del botón a continuación para verificar sus características.

En general, UPDF puede crear y modificar PDFs, anotar documentos y agregar firmas digitales o electrónicas. Además, puede reorganizar las páginas PDF, recortarlas, reemplazarlas, rotarlas y agregar contraseñas para protegerlas del acceso no autorizado.

Para aprovechar al máximo UPDF, debe cambiar a UPDF Pro comprando una cuenta  para agilizar sus tareas profesionales. Actualmente, hay una oferta de descuento en una suscripción a UPDF, usable en 4 dispositivos simultáneamente, sin costo adicional. ¡Aprovecha y cómpralo hoy!

Aprendamos a crear extractos bancarios  utilizando UPDF con la ayuda de las instrucciones que se proporcionan a continuación. Aquí realizará un recorrido desde la creación de extractos bancarios a partir de un documento en blanco hasta su personalización y finalización como documento oficial.

Paso 1: Inicie UPDF y cree una página en blanco para comenzar

Descargue UPDF en su computadora presionando el botón "Descarga gratuita" e inicie sesión para acceder a su interfaz.

Ahora, ve a la parte superior izquierda y elige la opción "Archivo" para colocar el cursor en la opción "Crear". Luego, haga clic en la opción "Página en blanco" del siguiente menú extendido y aparecerá una pantalla emergente. Utilizándolo, inserte un "Nombre de archivo", elija "Número de página", "Orientación" y "Tamaño de página" antes de presionar el botón "Crear".

Paso 2: Edite PDF agregando texto, imágenes o enlaces

Diríjase al panel del lado izquierdo y seleccione la opción "Editar PDF" para ingresar al modo de edición. Acceda a "Texto" desde la parte superior y agregue un cuadro de texto para agregar la información del titular de la cuenta. Presione el ícono "Imagen", toque en cualquier lugar de la pantalla e importe una imagen/logotipo desde su computadora. Además, puede utilizar el ícono "Enlace" para agregar hipervínculos al texto y dirigir a los titulares de cuentas para que lean políticas específicas.

Paso 3: Use el ícono de comentario y agregue una firma en PDF

Finalmente, diríjase al panel lateral izquierdo y haga clic en "Comentario" para agregar una firma manuscrita al extracto bancario. Luego, elija la opción "Firma" y presione el botón "Crear" para obtener una ventana emergente. Luego, use el cursor y dibuje sus firmas o escriba su firma para insertarla en el documento mediante el botón "Crear".

Parte 3. Cómo crear un extracto bancario con IA

UPDF no solo genera extractos bancarios a partir de información existente, sino que también permite crear un extracto falso. Además, puede producir un resumen del extracto, que se puede copiar y editar. Si también desea aumentar su productividad, puede consultar la guía paso a paso proporcionada para conocer el proceso.

Paso 1: Acceda a UPDF y cree una página PDF en blanco

Inicie UPDF y acceda a la opción "Archivo" desde la parte superior izquierda de su interfaz principal. Después de eso, elija "Crear" y obtenga un menú emergente de configuración de creación de archivos después de tocar "Página en blanco". Ahora, asigne parámetros para crear un documento y presione el botón "Crear" para obtener un lienzo en blanco.  

Paso 2: Abra UPDF AI e inserte un mensaje para generar un esquema  

Navegue a la esquina inferior derecha y haga clic en el ícono "UPDF AI" para iniciar el chatbot de UPDF. Acceda a la pestaña "Chat" y diríjase a la sección "Preguntar" para solicitar la creación de un resumen del extracto bancario.Después de agregar instrucciones, presione el ícono "Enviar" y obtenga resultados instantáneamente con UPDF AI.

Paso 3: Copie y pegue el esquema generado y guárdelo después de la personalización

Copia los resultados de IA mediante el ícono "Copiar" y pégalos en una hoja en blanco accediendo al modo "Editar PDF" y añadiendo un cuadro de texto. Por último, complete los espacios en blanco con datos personales como número de cuenta, fechas de transacción y monto.

Además, puede reorganizar la información según sea necesario y personalizarla mediante herramientas de cursiva, negrita o resaltado. Luego, elija la opción "Archivo" y guarde el extracto bancario en su computadora a través de la opción "Guardar".  

Parte 4. Cómo crear un extracto bancario con plantillas

Alternativamente, puede crear su propio extracto bancario a través de plantillas de esquema prediseñadas disponibles en sitios web en línea. Algunos sitios web que ofrecen plantillas de extractos bancarios son TemplateLab , Jotform SIGN , SCRIBD y DocHub . A través de estos sitios, puede personalizar un extracto bancario digital agregando detalles de su transacción y otra información.

Si no puede editar un extracto bancario y obtiene un documento escaneado, puede usar UPDF para personalizarlo. La función OCR impulsada por IA convierte documentos o imágenes escaneados en archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda.

Conclusión

En general, este artículo arroja luz sobre los documentos de los extractos bancarios y cómo crear una cuenta bancaria en Lloyds en guías paso a paso. Al leer, podrá realizar extractos bancarios a través de UPDF y su tecnología de IA o utilizando plantillas prediseñadas según tu conveniencia. Si tiene problemas para deducir un método más rápido, confiable y flexible, debería probar UPDF para diseñar un documento o crearlo mediante IA.

Para generar un extracto bancario con IA, descargue UPDF en su computadora y compre una cuenta UPDF AI para comenzar un viaje creativo y sin esfuerzo. Sorprendentemente, obtendrás un 61% de descuento en compras instantáneas y podrás usar una cuenta UPDF en todos tus dispositivos. Date prisa y aprovecha el descuento antes de que termine. También puede hacer clic en el botón a continuación para probarlo o ver este video informativo en UPDF antes de comprarlo.