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ご意見

75%

処理コストの削減

55%

文書の効率化

49%

チームのコラボレーションの向上

65%

ビジネスプロセスの高速化

汎用 PDF エディターでは不十分な理由

金融サービス チームが実際に扱うドキュメント用に構築されています。

金融サービス組織は、財務諸表、税務ファイル、請求書、領収書、顧客記録、レポート、契約書、スキャンした文書を管理します。 UPDF は、チームが反復作業を減らし、接続されていないツールを減らして PDF を処理するのに役立ちます。

UPDF は、金融サービス業務の背後にある重要な PDF 作業を 1 か所にまとめます。受信ファイルの変換と OCR、リビジョンのレビューと比較、機密情報の編集と保護、ドキュメント パッケージの整理、電子署名による承認の完了などです。

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金融サービス ホワイトペーパー: よりスマートな PDF ワークフロー

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  • 金融サービス チームが繰り返しの PDF 処理を減らす方法。
  • OCR、AI、編集、比較、署名がワークフローに適合する場合。
  • 一元化された導入により、チーム全体のドキュメント作業を標準化する方法。
Leader 2026
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第三者評価

ユーザー評価 4.8 / 5

情報セキュリティ認証取得

メンバー

カスタマーサクセス |金融サービス

会社概要

所在地
アメリカ
位置
操作 & コンプライアンス Manager

購入したプラン

UPDF エンタープライズ プラン

Eide Bailly は、UPDF に切り替えた後、月末の営業時間を 65% 短縮しました。

「以前は、会計士はスキャンした紙から顧客の領収書や銀行取引明細書を手動で入力していました。また、月末の決算シーズンはチーム全体にとって夜更かしを意味していました。UPDF のバッチ OCR は現在、スキャンされた文書を編集可能なデータに自動的に変換し、AI を活用した財務諸表分析により重要な数値が瞬時に明らかになり、決算時間を 65% 短縮します。」

UPDF が金融サービスのワークフローに適合する場所。

痛みのポイント

ローン申請データは紙の明細から再入力する必要があります。

引受のために提出された銀行取引明細書と給与明細は通常、スキャンとして届くため、融資担当者は審査を開始する前にキー数値を手動で入力する必要があります。

ソリューション: OCR + バッチ処理

  • 1明細書、返品、領収書、サポート ファイルを収集する
  • 2バッチ全体で OCR を実行
  • 3名前、日付、識別子を確認してください
  • 4標準化された検索可能な PDF を保存する

痛みのポイント

視覚的な編集後も口座番号は公開されたままになります。

ステートメントがコンプライアンス監査人に転送される場合、口座番号は削除されるのではなく、マーカー オーバーレイで覆われ、数字が回復可能な状態のままになることがよくあります。

解決策: 編集 + 暗号化

  • 1識別子と機密情報の特定
  • 2不要な情報を永久に編集します
  • 3非表示のメタデータを削除します
  • 4パスワードと権限制御を適用する

痛みのポイント

ローン ファイルは、さまざまな部門が発行した文書から組み立てる必要があります。

ローン ファイルは明細書、評価書、開示情報を別個のシステムから取得するため、引受業務に入る前に手動で組み立てる必要があります。

解決策: ページの変換と整理

  • 1添付ファイルを PDF に変換
  • 2明細書、調書、領収書、フォームを結合する
  • 3パケットを並べ替えてブックマークする
  • 4安全に転送するには圧縮してください

痛みのポイント

再修正された財務諸表の変更内容を確認するには、手作業によるレビューが必要です。

顧客が修正修正された報告書を提出した場合、アナリストはそれを以前に提出した数値と比較して、何が変更されたのかを特定する必要があります。

SOLUTION: AI & Compare PDF

  • 1長いポリシーやレポートを要約する
  • 2現在のバージョンと提案されているバージョンを比較する
  • 3人間によるレビューのために材料の変更をフラグします
  • 4承認されたコピーに注釈を付けて保存します

痛みのポイント

署名ページが郵送で回覧されているため、融資の完了が遅れています。

多くの場合、印刷されたページが借り手に郵送され、署名され、返送されるまでローンファイルは完成しません。

ソリューション: UPDF Sign

  • 1婚約書または契約書を準備する
  • 2必須の署名者フィールドを追加します
  • 3リクエストの送信と監視
  • 4完成した文書は保管しておいてください

UPDF は金融サービス チームに何をもたらしますか?

エンタープライズ グレードのセキュリティ

ISO 27001 認定、すべてのファイルに AES-256 暗号化が適用されます。

1 つのライセンスであらゆるプラットフォームに対応

Windows、Mac、iOS、Android - 個別のサブスクリプションはありません。

ライセンスの一元管理

1つのEnterpriseダッシュボードですべてのメンバーとライセンスを管理

トレーニングは必要ありません

どのチームでも初日から使い始めることができるほどシンプルです。

財務諸表 Tax Returns & Workpapers Invoices & Receipts 監査ファイル 顧客記録 顧問契約
会計士 税理士 簿記チーム 財務コンサルタント 監査チーム 金融サービス IT

お客様の経済環境に合わせて構築されています。

シングル サインオン

MS Azure / CyberArk SSO

サインインは ID システムと統合されます。

一括導入

カスタマイズされた MSI パッケージ

すべてのデバイスに一度にプッシュします。

クロスプラットフォーム

1 つのライセンス、すべてのプラットフォーム

Windows、Mac、iOS、Android、Web。

メンバー管理

Manage メンバーs

一元的に追加/削除し、アクセスを制御します。

ライセンス管理

Authorize & Deauthorize

ライセンスを自由に再割り当てでき、再購入はできません。

コスト管理

ボリュームライセンス割引

まとめ買いすると、より低いレートで固定されます。

自分に合った UPDF プランを選択してください。

🔥 人気18% オフ

UPDF ライフタイム プラン

1 回限りの支払いで、更新は不要です。文書、ライセンス、契約のワークフローを永久に標準化します。

次の 6 台のデバイスで使用:

  • 完全な PDF ツールキット、エンタープライズ管理ダッシュボード
  • MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfLifetimeAssemblySelect ? '120GB' : '20GB' }} cloud storage
1 回限り

今すぐ割引を受ける
26% オフ

UPDF 年間計画

ユーザーごとの料金を固定します。将来のシート追加のコストは高くなりますが、安くなります。毎年自動更新され、いつでもキャンセルできます。

次の 6 台のデバイスで使用:

  • 完全な PDF ツールキット、エンタープライズ管理ダッシュボード
  • MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfAnnuallyAssemblySelect ? '110GB' : '10GB' }} cloud storage
/ ユーザー / 年

今すぐ割引を受ける
31% オフ

UPDF Sign — 年間計画

契約およびライセンス契約のための法的拘束力のある電子署名。毎年自動更新され、30 日間の返金保証が付いています。

無制限の署名リクエスト · AATL 認定デジタル署名 · リアルタイム監査証跡

US $129 / ユーザー / 年

US$186.00

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UPDF と Adobe® Acrobat® の比較：チーム向け3年間のTCO

ライセンスはいくつ必要ですか?

次を保存します: US$764.64

3 年間にわたって UPDF を選択することにより

価格

UPDF エンタープライズ プラン

ライフタイムプラン

Adobe Acrobat Pro エンタープライズ プラン

年間計画
初年度の費用
US$99
US$287.88
2年目の費用
0
US$287.88
3年目の費用
0
US$287.88
3年間の総費用
US$99
US$863.64
営業担当者にお問い合わせください

金融サービス チームからのよくある質問。

はい。 OCR はスキャンした PDF 内のテキストを認識できますが、名前、日付、合計、口座詳細、税額を確認して認識の精度を確認する必要があります。

はい。 UPDF は、別のアプリで完全なドキュメントを再構築することなく、テキスト、画像、リンク、ページ コンテンツを編集できます。

UPDF は、編集、パスワード、暗号化、アクセス許可、メタデータのサニタイズ、および透かしをサポートします。チームは共有する前に、エクスポートされた最終コピーを確認する必要があります。

はい。チームは、ページの変換、結合、並べ替え、挿入、抽出、分割、回転、ブックマーク、および圧縮を行うことができます。

UPDF Sign は、複数の受信者、署名順序、ステータス追跡、通知、および完了した文書レコードをサポートします。

その他の UPDF 業界ソリューションをご覧ください。

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PDF に必要なものがすべて揃っています。すべてUPDFで。

ビジネス ドキュメントの編集、変換、OCR、保護、署名、管理をそれほど複雑ではありません。

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macOS

macOS 11.0以降に対応 Macアプリストアからダウンロード

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Windows 10以降に対応

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iOS 14.0以降に対応

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