Um guia completo sobre como criar um extrato bancário

Extratos bancários são registros mensais oficiais de cobranças, depósitos, saques, valores de fechamento e saldo remanescente do titular de uma conta. Suponha que você tenha perdido seu extrato bancário original gerado automaticamente e precise de um substituto para manutenção de registros ou outros fins. Nessa situação, o titular da conta pode solicitar ao banco uma segunda via do extrato oficial de sua situação financeira.

Como diretor financeiro, se você for solicitado a criar um extrato bancário on-line  e for uma tarefa nova, este guia poderá ajudá-lo em todo o processo. Aqui, você pode explorar como criar um extrato bancário  por meio de instruções detalhadas, seja para documentação legal, um empréstimo ou um pedido de aluguel.     

Parte 1. O que é um extrato bancário?

Em termos simples, um extrato bancário é um documento oficial que resume as transações mensais de uma conta em papel ou formato digital. Ele contém informações de verificação e poupança, incluindo listas de depósitos, retiradas, deduções e números de contas, e geralmente é enviado por um banco ao titular da conta. Eles também são chamados de resumos de transações e extratos de conta, que podem ser encontrados mensalmente no banco online.

Além disso, são considerados uma fonte essencial de rastreamento de fundos, hábitos de consumo, erros de pagamento e transações fraudulentas para o titular de uma conta. Normalmente, você pode acessar os extratos bancários no site oficial da instituição ou solicitar um documento mensal em papel entregue em seu endereço. É aí que os banqueiros recém-ingressados ​​procuram como fazer um extrato bancário em PDF e enviá-lo aos seus clientes.

Leia também:  5 melhores geradores de extratos bancários que você pode usar

Parte 2. Como criar um extrato bancário com UPDF

Para extratos bancários, o PDF é um formato padrão usado devido à sua compatibilidade universal, capacidade de impressão e proteção por senha. Portanto, editores de PDF com tecnologia de IA, como o UPDF,  são plataformas incríveis para a criação de extratos bancários com edição personalizada, layouts e criptografia de ponta a ponta. É uma solução inteligente para aprimorar e digitalizar o fluxo de trabalho de instituições bancárias e financeiras. Você pode baixar o UPDF através do botão abaixo para verificar seus recursos.

No geral, o UPDF pode criar um PDF, modificar um PDF existente, fazer anotações em um PDF e permite adicionar assinaturas digitais ou eletrônicas a documentos PDF. Além disso, você pode reorganizar as páginas do PDF, recortá-las, substituí-las, girá-las e adicionar senhas para protegê-las contra acesso não autorizado.

Para obter o máximo do UPDF, você deve mudar para o UPDF Pro adquirindo uma conta  para agilizar suas tarefas profissionais. Notavelmente, é uma temporada de vendas e você pode aproveitar até 61% de desconto em uma assinatura UPDF, que pode ser usada em 4 dispositivos simultaneamente. Ao contrário de outros softwares, você não precisa pagar a mais para usar uma conta em telefones celulares e dispositivos desktop, então corra e compre hoje mesmo.        

Vamos aprender como criar extratos bancários  usando UPDF com a ajuda das instruções abaixo. Aqui, você passará por uma jornada desde a elaboração de extratos bancários a partir de um documento em branco até a personalização e finalização de um documento oficial.

Etapa 1: inicie o UPDF e crie uma página em branco para começar

Baixe o UPDF em seu computador pressionando o botão “Download grátis” e fazendo login usando suas credenciais para acessar sua interface amigável. Agora vá para o canto superior esquerdo e escolha a opção “Arquivo” para colocar o cursor na opção “Criar”.

Em seguida, clique na opção “Página em branco” no menu estendido a seguir e obtenha uma tela pop-up. Usando-o, insira um “Nome do arquivo”, escolha “Número de página”, “Orientação” e “Tamanho da página” antes de pressionar o botão “Criar”.

Passo 2: Edite o PDF adicionando texto, imagens ou links

Vá para o painel esquerdo e selecione a opção “Editar PDF” para entrar no modo de edição. Acesse a opção “Texto” na parte superior e adicione uma caixa de texto em qualquer lugar do extrato bancário para adicionar informações do titular da conta. Pressione o ícone “Imagem”, toque em qualquer lugar da tela e importe uma imagem/logotipo do seu computador. Além disso, você pode usar o ícone “Link” para adicionar hiperlinks ao texto e direcionar os titulares de contas para lerem políticas específicas.

Etapa 3: use o ícone de comentário e adicione uma assinatura no PDF

Por fim, vá para o painel esquerdo e clique no modo “Comentário” para adicionar uma assinatura manuscrita ao extrato bancário. Em seguida, escolha a opção “Assinatura” e pressione o botão “Criar” para obter uma janela pop-up. Posteriormente, use o cursor e desenhe suas assinaturas ou digite sua assinatura para inserir no documento através do botão “Criar”.   

Parte 3. Como criar um extrato bancário com IA

O UPDF não se limita a gerar um extrato bancário a partir de informações existentes porque você pode usar o UPDF AI para criar um extrato bancário falso  do zero. Nesse sentido, também pode-se solicitar ao UPDF AI  que produza um esboço do extrato bancário, que pode ser copiado e editado no modo de edição. Se você também deseja aumentar sua produtividade, pode consultar o guia passo a passo fornecido para aprender o processo.

Passo 1: Acesse o UPDF e crie uma página PDF em branco

Inicie o UPDF e acesse a opção “Arquivo” no canto superior esquerdo de sua interface principal. Em seguida, escolha a opção “Criar” e obtenha um menu pop-up de configurações de criação de arquivo após tocar na opção “Página em branco”. Agora atribua parâmetros para criar um documento e clique no botão “Criar” para obter uma tela em branco.  

Etapa 2: Abra o UPDF AI e insira o prompt para gerar o esboço  

Navegue até o canto inferior direito e clique no ícone “UPDF AI” para iniciar o inovador chatbot AI do UPDF. Lá, acesse a aba “Bate-papo” na parte superior e vá para a seção “Prompt” na parte inferior para adicionar seu prompt solicitando a criação de um esboço de extrato bancário. Após adicionar instruções, clique no ícone “Enviar” e obtenha resultados instantaneamente por UPDF AI.

Etapa 3: copie e cole o contorno gerado e salve-o após a personalização

Copie os resultados de IA gerados através do ícone “Copiar” abaixo do seu prompt e cole-os na folha em branco acessando o modo “Editar PDF” e adicionando uma caixa de texto. Por último, preencha os espaços em branco com dados pessoais, como número da conta, datas da transação e valor.

Além disso, você pode reorganizar as informações conforme necessário e personalizá-las por meio de ferramentas de itálico, negrito ou destaque. Em seguida, escolha a opção “Arquivo” e salve o extrato bancário em seu computador através da opção “Salvar”.  

Parte 4. Como criar um extrato bancário com modelos

Como alternativa, você pode criar seu próprio extrato bancário  por meio de modelos predefinidos disponíveis em sites on-line. Alguns sites que oferecem modelos de extrato bancário são TemplateLab , Jotform SIGN , SCRIBD e DocHub . Por meio desses sites, você pode personalizar um extrato bancário digital apenas adicionando os detalhes da transação e outras informações.  

Se você não conseguir editar um extrato bancário e acabar obtendo uma imagem ou documento digitalizado, poderá usar o UPDF para personalizar o documento. Para isso, você pode usar o recurso OCR com tecnologia de IA desta ferramenta, que pode transformar documentos ou imagens digitalizados em PDFs editáveis ​​e pesquisáveis ​​para personalização infinita.  

Conclusão

No geral, este artigo esclarece os documentos de extratos bancários e como criar uma conta bancária no Lloyds em guias passo a passo. Após a leitura, você pode fazer extratos bancários por meio do UPDF e sua tecnologia de IA ou usando modelos predefinidos de acordo com sua conveniência. Se você tiver problemas para inferir um método mais rápido, confiável e flexível, experimente o UPDF para projetar um documento ou criá-lo por meio de IA.

Para gerar um extrato bancário com IA, baixe o UPDF em seu computador e adquira uma conta UPDF AI para iniciar uma jornada criativa e sem esforço. Surpreendentemente, você obterá um desconto de 61% em compras instantâneas e poderá usar uma conta UPDF em todos os seus dispositivos. Apresse-se e aproveite o desconto antes que acabe. Você também pode clicar no botão abaixo para testá-lo ou conferir este vídeo informativo no UPDF antes de comprá-lo.