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75%

Custos de processamento mais baixos

55%

Maior eficiência de documentos

49%

Melhor colaboração em equipe

65%

Processos de negócios mais rápidos

POR QUE UM EDITOR DE PDF GENÉRICO NÃO É SUFICIENTE

Construído para os documentos que as equipes de serviços financeiros realmente manipulam.

Organizações de serviços financeiros gerenciam demonstrações financeiras, arquivos fiscais, faturas, recibos, registros de clientes, relatórios, acordos e documentos digitalizados. O UPDF ajuda as equipes a processar PDFs com menos trabalho repetitivo e menos ferramentas desconectadas.

O UPDF reúne o trabalho essencial em PDF por trás das operações de serviços financeiros em um só lugar: converter e fazer OCR de arquivos recebidos, revisar e comparar revisões, redigir e proteger informações confidenciais, organizar pacotes de documentos e concluir aprovações com assinaturas eletrônicas.

Contabilidade e Arquivos FiscaisDocumentos do ClienteRevisão e AprovaçãoContabilidade e Consultoria

Documento técnico gratuito

Artigo de serviços financeiros: fluxos de trabalho em PDF mais inteligentes

Download Documento técnico gratuito
  • Como as equipes de serviços financeiros podem reduzir o manuseio repetitivo de PDFs.
  • Onde OCR, IA, redação, comparação e assinatura se ajustam ao fluxo de trabalho.
  • Como a implantação centralizada ajuda a padronizar o trabalho documental entre as equipes.
Leader 2026
Leader 2026

Classificação de terceiros

Classificação do usuário 4.8 / 5

Certificado em segurança da informação

Membro

Sucesso do Cliente | Serviços Financeiros

Perfil da Empresa

Localização
EUA
Posição
Operações & Conformidade Manager

Plano adquirido

Plano Empresarial UPDF

Eide Bailly reduziu o tempo de fechamento do final do mês em 65% após mudar para UPDF.

"Antes, os contadores inseriam manualmente os recibos dos clientes e extratos bancários a partir de papel digitalizado, e a temporada de encerramento do mês significava madrugadas para toda a equipe. O OCR em lote do UPDF agora converte documentos digitalizados em dados editáveis ​​automaticamente, e a análise de demonstrações financeiras com tecnologia de IA mostra números-chave instantaneamente - reduzindo o tempo de fechamento em 65%."

Onde o UPDF se enquadra no seu fluxo de trabalho de serviços financeiros.

PONTO DE DOR

Os dados do pedido de empréstimo devem ser reinseridos a partir dos extratos em papel.

Extratos bancários e recibos de pagamento enviados para subscrição geralmente chegam como digitalizações, exigindo que os agentes de crédito calculem manualmente os números-chave antes que a revisão possa começar.

SOLUÇÃO: OCR + Processo em lote

  • 1Coletar extratos, devoluções, recibos e arquivos de apoio
  • 2Executar OCR em todo o lote
  • 3Verificar nomes, datas e identificadores
  • 4Salvar PDFs pesquisáveis padronizados

PONTO DE DOR

Os números das contas permanecem expostos após a redação visual.

Quando um extrato é encaminhado a um auditor de conformidade, os números das contas geralmente são cobertos com um marcador em vez de removidos, deixando os dígitos recuperáveis.

SOLUÇÃO: Redação + Criptografia

  • 1Localize identificadores e detalhes confidenciais
  • 2Editar permanentemente informações desnecessárias
  • 3Remover metadados ocultos
  • 4Aplicar senhas e controles de permissão

PONTO DE DOR

Os arquivos de empréstimos devem ser montados a partir de documentos emitidos por diferentes departamentos.

Um arquivo de empréstimo extrai declarações, avaliações e divulgações de sistemas separados, exigindo montagem manual antes de chegar à subscrição.

SOLUÇÃO: Converter + Organizar páginas

  • 1Converter anexos em PDF
  • 2Combine extratos, papéis de trabalho, recibos e formulários
  • 3Reordene e marque o pacote
  • 4Compacte-o para uma transferência segura

PONTO DE DOR

Confirmar o que mudou em uma demonstração financeira reformulada exige revisão manual.

Quando um cliente envia uma declaração reformulada, os analistas devem compará-la com o registro anterior, número por número, para identificar o que mudou.

SOLUÇÃO: IA + Comparação de PDF

  • 1Resuma políticas ou relatórios longos
  • 2Compare as versões atuais e propostas
  • 3Sinalizar alterações materiais para revisão humana
  • 4Anote e guarde a cópia aprovada

PONTO DE DOR

O fechamento do empréstimo é adiado enquanto as páginas de assinaturas circulam pelo correio.

Um arquivo de empréstimo geralmente não pode ser finalizado até que as páginas impressas sejam enviadas ao mutuário, assinadas e devolvidas.

SOLUÇÃO: UPDF Sign

  • 1Preparar a carta de compromisso ou acordo
  • 2Adicionar campos de signatário obrigatórios
  • 3Enviar e monitorar a solicitação
  • 4Guarde o documento preenchido

O que o UPDF traz para as equipes de serviços financeiros?

Segurança de nível empresarial

Certificado ISO 27001, com criptografia AES-256 em todos os arquivos.

Uma licença, cada plataforma

Windows, Mac, iOS e Android - sem assinaturas separadas.

Controle de licença centralizado

Gerencie todos os membros e licenças em um único painel Enterprise

Não é necessário treinamento

Simples o suficiente para qualquer equipe começar a usar desde o primeiro dia.

Demonstrações Financeiras Declarações de Impostos e Documentos de Trabalho Faturas e Recibos Arquivos de auditoria Registros de Clientes Acordos de Consultoria
Contadores Conselheiros Fiscais Equipes de Escrituração Contábil Consultores Financeiros Equipes de Auditoria TI de serviços financeiros

Construído para se adequar ao seu ambiente financeiro.

LOGIN ÚNICO

SSO do MS Azure/CyberArk

O login se integra ao seu sistema de identidade.

IMPLEMENTAÇÃO EM GRANDE

Pacote MSI personalizado

Enviar para todos os dispositivos de uma só vez.

PLATAFORMA CRUZADA

Uma licença, todas as plataformas

Windows, Mac, iOS, Android, Web.

GESTÃO DE MEMBROS

Manage Membros

Adicionar/remover centralmente e controlar o acesso.

CONTROLE DE LICENÇA

Autorizar e Desautorizar

Reatribua licenças livremente, sem recompra.

CONTROLE DE CUSTOS

Desconto de licença por volume

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  • Kit de ferramentas completo em PDF, painel de gerenciamento empresarial
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Perguntas comuns das equipes de serviços financeiros.

Sim. O OCR pode reconhecer texto em PDFs digitalizados, mas nomes, datas, totais, detalhes de contas e valores fiscais devem ser verificados quanto à precisão do reconhecimento.

Sim. O UPDF pode editar texto, imagens, links e conteúdo de página sem reconstruir o documento completo em outro aplicativo.

UPDF suporta redação, senhas, criptografia, permissões, limpeza de metadados e marcas d’água. As equipes devem verificar a cópia final exportada antes de compartilhar.

Sim. As equipes podem converter, mesclar, reordenar, inserir, extrair, dividir, girar, marcar e compactar páginas.

O UPDF Sign oferece suporte a vários destinatários, assinatura de pedidos, rastreamento de status, notificações e registros de documentos concluídos.

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