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Riduzione dei costi di lavorazione

55%

Maggiore efficienza dei documenti

49%

Migliore collaborazione tra team

65%

Processi aziendali più rapidi

PERCHÉ UN EDITOR PDF GENERICO NON BASTA

Creato per i documenti effettivamente gestiti dai team di servizi finanziari.

Le organizzazioni di servizi finanziari gestiscono rendiconti finanziari, file fiscali, fatture, ricevute, record dei clienti, rapporti, accordi e documenti scansionati. UPDF aiuta i team a elaborare i PDF con un lavoro meno ripetitivo e con meno strumenti disconnessi.

UPDF riunisce in un unico posto il lavoro PDF essenziale alla base delle operazioni dei servizi finanziari: convertire e eseguire l'OCR dei file in entrata, rivedere e confrontare le revisioni, redigere e proteggere informazioni sensibili, organizzare pacchetti di documenti e completare approvazioni con firme elettroniche.

Contabilità e File FiscaliDocumenti del clienteRevisione e ApprovazioneContabilità e Consulenza

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Libro bianco sui servizi finanziari: flussi di lavoro PDF più intelligenti

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  • Come i team dei servizi finanziari possono ridurre la gestione ripetitiva dei PDF.
  • Dove OCR, AI, redazione, confronto e firma si adattano al flusso di lavoro.
  • Come la distribuzione centralizzata aiuta a standardizzare il lavoro sui documenti tra i team.
Leader 2026
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Valutazione di terze parti

Valutazione utente 4.8 / 5

Certificato in materia di sicurezza delle informazioni

Membro

Successo del cliente | Servizi finanziari

Profilo aziendale

Posizione
Stati Uniti
Posizione
Operazioni & Conformità Manager

Piano acquistato

Piano aziendale UPDF

Eide Bailly ha ridotto l'orario di chiusura di fine mese del 65% dopo essere passato a UPDF.

"Prima, i contabili immettevano manualmente le ricevute dei clienti e gli estratti conto bancari da carta scansionata, e la stagione di chiusura di fine mese significava notti tarde per l'intero team. L'OCR batch di UPDF ora converte automaticamente i documenti scansionati in dati modificabili e l'analisi dei rendiconti finanziari basata sull'intelligenza artificiale mostra istantaneamente le cifre chiave, riducendo i tempi di chiusura del 65%."

Dove UPDF si inserisce nel flusso di lavoro dei tuoi servizi finanziari.

PUNTO DOLORE

I dati della richiesta di prestito devono essere reinseriti dagli estratti conto cartacei.

Gli estratti conto bancari e le buste paga inviate per la sottoscrizione in genere arrivano come scansioni, richiedendo agli addetti ai prestiti di inserire manualmente le cifre chiave prima che la revisione possa iniziare.

SOLUZIONE: OCR + Elaborazione batch

  • 1Raccogliere estratti conto, resi, ricevute e file di supporto
  • 2Esegui l'OCR sul batch
  • 3Verifica nomi, date e identificatori
  • 4Salva PDF ricercabili standardizzati

PUNTO DOLORE

I numeri di conto rimangono esposti dopo la oscurazione visiva.

Quando una dichiarazione viene inoltrata a un revisore della conformità, i numeri di conto sono spesso coperti da un contrassegno sovrapposto anziché rimossi, lasciando le cifre recuperabili.

SOLUZIONE: Redazione + Crittografia

  • 1Individuare identificatori e dettagli sensibili
  • 2Oscura permanentemente le informazioni non necessarie
  • 3Rimuovi i metadati nascosti
  • 4Applica password e controlli delle autorizzazioni

PUNTO DOLORE

Le pratiche di prestito devono essere composte da documenti emessi da diversi dipartimenti.

Un file di prestito estrae dichiarazioni, valutazioni e informazioni da sistemi separati, richiedendo l'assemblaggio manuale prima di raggiungere la sottoscrizione.

SOLUZIONE: Converti + Organizza pagine

  • 1Converti gli allegati in PDF
  • 2Combina estratti conto, documenti di lavoro, ricevute e moduli
  • 3Riordina e aggiungi il pacchetto ai segnalibri
  • 4Comprimilo per un trasferimento sicuro

PUNTO DOLORE

La conferma di ciò che è cambiato in un rendiconto finanziario riclassificato richiede una revisione manuale.

Quando un cliente presenta una dichiarazione riformulata, gli analisti devono confrontarla con la dichiarazione precedente, cifra per cifra, per identificare cosa è cambiato.

SOLUZIONE: AI + Confronto PDF

  • 1Riepiloga policy o report lunghi
  • 2Confronta le versioni attuali e proposte
  • 3Segnala le modifiche materiali per la revisione umana
  • 4Annota e conserva la copia approvata

PUNTO DOLORE

La chiusura del prestito viene ritardata mentre le pagine delle firme circolano per posta.

Un file di prestito spesso non può essere finalizzato finché le pagine stampate non vengono spedite al mutuatario, firmate e restituite.

SOLUZIONE: UPDF Sign

  • 1Preparare la lettera o l'accordo di incarico
  • 2Aggiungi i campi firmatario obbligatori
  • 3Invia e monitora la richiesta
  • 4Conservare il documento compilato

Che cosa apporta UPDF ai team dei servizi finanziari?

Sicurezza di livello aziendale

Certificato ISO 27001, con crittografia AES-256 su ogni file.

Una licenza, ogni piattaforma

Windows, Mac, iOS e Android: nessun abbonamento separato.

Controllo centralizzato delle licenze

Gestisci ogni membro e licenza da un'unica dashboard Enterprise

Nessuna formazione richiesta

Abbastanza semplice da poter essere utilizzato da qualsiasi squadra fin dal primo giorno.

Bilancio Dichiarazioni dei Redditi e Documenti di Lavoro Fatture e Ricevute File di controllo Anagrafica cliente Contratti di consulenza
Ragionieri Consulenti fiscali Squadre di contabilità Consulenti finanziari Gruppi di audit Servizi finanziari IT

Costruito per adattarsi al tuo ambiente finanziario.

ACCESSO UNICO (SSO)

MS Azure/CyberArk SSO

L'accesso si integra con il tuo sistema di identità.

DISTRIBUZIONE IN BLOCCO

Pacchetto MSI personalizzato

Inserisci su ogni dispositivo contemporaneamente.

Multipiattaforma

Una licenza, tutte le piattaforme

Windows, Mac, iOS, Android, Web.

GESTIONE MEMBRI

Manage Membros

Aggiungi/rimuovi e controlla l'accesso a livello centrale.

CONTROLLO LICENZE

Autorizza e Revoca Autorizzazione

Riassegnare le licenze liberamente, senza riacquistarle.

CONTROLLO COSTI

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  • Kit di strumenti PDF completo, dashboard di gestione aziendale
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Piano annuale UPDF

Blocca la tariffa per utente: le future aggiunte di posti costano meno, non di più. Rinnovo automatico annuale, annullamento in qualsiasi momento.

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  • Kit di strumenti PDF completo, dashboard di gestione aziendale
  • MS Azure/CyberArk SSO, {{ updfAnnuallyAssemblySelect ? '110GB' : '10GB' }} archiviazione cloud
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Piano annuale
Costo per il 1° anno
US$99
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Costo per il 2° anno
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Costo per il 3° anno
0
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Costo totale per 3 anni
US$99
US$863.64
Contattare l'ufficio vendite

Domande comuni da parte dei team di servizi finanziari.

Sì. L'OCR è in grado di riconoscere il testo nei PDF scansionati, ma è necessario verificare l'accuratezza del riconoscimento di nomi, date, totali, dettagli dell'account e cifre fiscali.

Sì. UPDF può modificare testo, immagini, collegamenti e contenuto della pagina senza ricostruire il documento completo in un'altra app.

UPDF supporta redazione, password, crittografia, autorizzazioni, pulizia dei metadati e filigrane. I team dovrebbero controllare la copia finale esportata prima di condividerla.

Sì. I team possono convertire, unire, riordinare, inserire, estrarre, dividere, ruotare, aggiungere segnalibri e comprimere le pagine.

UPDF Sign supporta più destinatari, ordini di firma, monitoraggio dello stato, notifiche e record di documenti completati.

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