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75%

Menores costos de procesamiento

55%

Mayor eficiencia documental

49%

Mejor colaboración en equipo

65%

Procesos de negocio más rápidos

POR QUÉ UN EDITOR DE PDF GENÉRICO NO ES SUFICIENTE

Creado para los documentos que los equipos de servicios financieros realmente manejan.

Las organizaciones de servicios financieros administran estados financieros, archivos de impuestos, facturas, recibos, registros de clientes, informes, acuerdos y documentos escaneados. UPDF ayuda a los equipos a procesar archivos PDF con menos trabajo repetitivo y menos herramientas desconectadas.

UPDF reúne el trabajo PDF esencial detrás de las operaciones de servicios financieros en un solo lugar: convertir y realizar OCR de archivos entrantes, revisar y comparar revisiones, redactar y proteger información confidencial, organizar paquetes de documentos y completar aprobaciones con firmas electrónicas.

Contabilidad y Archivos FiscalesDocumentos del clienteRevisión y AprobaciónContabilidad y Asesoría

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El documento técnico sobre servicios financieros: flujos de trabajo PDF más inteligentes

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  • Cómo los equipos de servicios financieros pueden reducir el manejo repetitivo de PDF.
  • Donde OCR, IA, redacción, comparación y firma se ajustan al flujo de trabajo.
  • Cómo la implementación centralizada ayuda a estandarizar el trabajo de documentos entre equipos.
Leader 2026
Leader 2026

Calificación de terceros

Calificación de usuarios 4.8 / 5

Certificado de seguridad de la información

Miembro

Éxito del cliente | Servicios financieros

Perfil de la empresa

Ubicación
Estados Unidos
Posición
Operaciones & Cumplimiento Manager

Plan comprado

Plan Empresarial UPDF

Eide Bailly redujo el tiempo de cierre de fin de mes en un 65% después de cambiar a UPDF.

"Antes, los contables ingresaban manualmente los recibos de los clientes y los extractos bancarios desde papel escaneado, y la temporada de cierre de fin de mes significaba quedarse hasta tarde para todo el equipo. El OCR por lotes de UPDF ahora convierte los documentos escaneados en datos editables automáticamente, y el análisis de los estados financieros impulsado por IA muestra cifras clave al instante, lo que reduce el tiempo de cierre en un 65 %".

Dónde encaja UPDF en su flujo de trabajo de servicios financieros.

PUNTO DE DOLOR

Los datos de la solicitud de préstamo deben volver a ingresarse desde los estados de cuenta en papel.

Los extractos bancarios y los recibos de pago enviados para suscripción generalmente llegan escaneados, lo que requiere que los oficiales de crédito introduzcan cifras manualmente antes de que pueda comenzar la revisión.

SOLUCIÓN: OCR + Proceso por lotes

  • 1Recopilar estados de cuenta, devoluciones, recibos y archivos de respaldo
  • 2Ejecutar OCR en todo el lote
  • 3Verificar nombres, fechas e identificadores
  • 4Guardar archivos PDF estandarizados con capacidad de búsqueda

PUNTO DE DOLOR

Los números de cuenta permanecen expuestos después de la redacción visual.

Cuando se envía una declaración a un auditor de cumplimiento, los números de cuenta a menudo se cubren con un marcador superpuesto en lugar de eliminarse, lo que deja los dígitos recuperables.

SOLUCIÓN: Redacción + Cifrado

  • 1Ubicar identificadores y detalles sensibles
  • 2Redactar permanentemente información innecesaria
  • 3Eliminar metadatos ocultos
  • 4Aplicar contraseñas y controles de permisos

PUNTO DE DOLOR

Los expedientes de préstamos deben elaborarse a partir de documentos emitidos por diferentes departamentos.

Un archivo de préstamo extrae declaraciones, tasaciones y divulgaciones de sistemas separados, lo que requiere un ensamblaje manual antes de llegar a la suscripción.

SOLUCIÓN: Convertir + Organizar páginas

  • 1Convertir archivos adjuntos a PDF
  • 2Combina estados de cuenta, papeles de trabajo, recibos y formularios
  • 3Reordenar y marcar el paquete como favorito
  • 4Comprimirlo para una transferencia segura

PUNTO DE DOLOR

Confirmar lo que cambió en un estado financiero reexpresado requiere una revisión manual.

Cuando un cliente envía una declaración reexpresada, los analistas deben compararla con la presentación anterior cifra por cifra para identificar qué cambió.

SOLUCIÓN: IA + Comparar PDF

  • 1Resumir políticas o informes largos
  • 2Comparar las versiones actuales y propuestas
  • 3Marcar cambios de material para revisión humana
  • 4Anotar y conservar la copia aprobada

PUNTO DE DOLOR

El cierre del préstamo se retrasa mientras las páginas de firmas circulan por correo.

Un archivo de préstamo a menudo no se puede finalizar hasta que las páginas impresas se hayan enviado por correo al prestatario, firmadas y devueltas.

SOLUCIÓN: UPDF Sign

  • 1Preparar la carta compromiso o acuerdo
  • 2Agregar campos de firmante requeridos
  • 3Enviar y monitorear la solicitud
  • 4Conservar el documento cumplimentado

¿Qué aporta UPDF a los equipos de servicios financieros?

Seguridad de nivel empresarial

Certificado ISO 27001, con cifrado AES-256 en cada archivo.

Una licencia, cada plataforma

Windows, Mac, iOS y Android: sin suscripciones independientes.

Control de licencias centralizado

Gestiona todos los miembros y licencias desde un único panel Enterprise

No se requiere capacitación

Lo suficientemente simple como para que cualquier equipo comience a usarlo desde el primer día.

Estados Financieros Declaraciones de Impuestos y Papeles de Trabajo Facturas y Recibos Archivos de auditoría Registros de clientes Acuerdos de Asesoramiento
Contables Asesores Fiscales Equipos de contabilidad Consultores Financieros Equipos de Auditoría Servicios financieros TI

Diseñado para adaptarse a su entorno financiero.

INICIO DE SESIÓN ÚNICO

MS Azure/CyberArk SSO

El inicio de sesión se integra con su sistema de identidad.

Implementación masiva

Paquete MSI personalizado

Empuje a todos los dispositivos a la vez.

CRUZ PLATAFORMA

Una licencia, todas las plataformas

Windows, Mac, iOS, Android, Web.

GESTIÓN DE SOCIOS

Manage Miembros

Agregar/eliminar y controlar el acceso de forma centralizada.

CONTROL DE LICENCIAS

Autorizar y Desautorizar

Reasignar licencias libremente, sin recompra.

CONTROL DE COSTES

Descuento en licencias por volumen

Compre al por mayor y consiga una tarifa más baja.

Elija el plan UPDF que mejor se adapte a sus necesidades.

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Plan de por vida UPDF

Pago único, no requiere renovación. Estandarice definitivamente los flujos de trabajo de documentos, licencias y contratos.

Utilizar en 6 dispositivos en:

  • Kit de herramientas completo en PDF, Panel de gestión empresarial
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Plan Anual UPDF

Fije su tarifa por usuario: las futuras incorporaciones de asientos cuestan menos, no más. Se renueva automáticamente anualmente, cancela en cualquier momento.

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UPDF Sign — Plan Anual

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Costo del 3er año
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Costo total durante 3 años
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Contactar con Ventas

Preguntas comunes de los equipos de servicios financieros.

Sí. El OCR puede reconocer texto en archivos PDF escaneados, pero se deben verificar los nombres, las fechas, los totales, los detalles de la cuenta y las cifras de impuestos para garantizar la precisión del reconocimiento.

Sí. UPDF puede editar texto, imágenes, enlaces y contenido de páginas sin reconstruir el documento completo en otra aplicación.

UPDF admite redacción, contraseñas, cifrado, permisos, desinfección de metadatos y marcas de agua. Los equipos deben verificar la copia final exportada antes de compartirla.

Sí. Los equipos pueden convertir, fusionar, reordenar, insertar, extraer, dividir, rotar, marcar y comprimir páginas.

UPDF Sign admite múltiples destinatarios, orden de firma, seguimiento de estado, notificaciones y registros de documentos completos.

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