PDF ŘEŠENÍ PRO TÝMY FINANČNÍCH SLUŽEB

Zjednodušte každý finanční pracovní postup PDF

Upravujte, převádějte, OCR, organizujte, chraňte a podepisujte soubory PDF každodenních finančních služeb s méně manuální prací.

Vyzkoušejte zdarma

Kontaktujte prodej

Kontaktujte prodejní oddělení a získejte slevu na multilicence

75%

Nižší náklady na zpracování

55%

Vyšší efektivita dokumentů

49%

Lepší týmová spolupráce

65%

Rychlejší obchodní procesy

PROČ NESTAČÍ GENERICKÝ PDF EDITOR

Vytvořeno pro dokumenty, které týmy finančních služeb skutečně zpracovávají.

Organizace finančních služeb spravují finanční výkazy, daňové soubory, faktury, účtenky, záznamy o klientech, zprávy, smlouvy a naskenované dokumenty. UPDF pomáhá týmům zpracovávat soubory PDF s méně opakovanou prací a méně odpojenými nástroji.

UPDF přináší základní práci ve formátu PDF za operacemi finančních služeb na jedno místo: převádět a OCR příchozí soubory, kontrolovat a porovnávat revize, redigovat a chránit citlivé informace, organizovat balíčky dokumentů a dokončovat schvalování pomocí elektronických podpisů.

Účetnictví a daňové souboryKlientské dokumentyKontrola a schváleníÚčetnictví a poradenství

Bezplatná bílá kniha

Bílá kniha o finančních službách: Chytřejší pracovní postupy PDF

Download Bezplatná bílá kniha

Jak mohou týmy finančních služeb omezit opakované zpracování PDF.
Tam, kde OCR, AI, redakce, porovnání a podepisování zapadají do pracovního postupu.
Jak centralizované nasazení pomáhá standardizovat práci s dokumenty napříč týmy.

Hodnocení třetí stranou

Hodnocení uživatele 4.8 / 5

Certifikováno zabezpečení informací

Člen

Úspěch zákazníka | Finanční služby

Profil společnosti

Umístění: USA
Pozice: Operace & Soulad Manager

Plán zakoupen

Podnikový plán UPDF

Eide Bailly po přechodu na UPDF zkrátil čas uzavření na konci měsíce o 65 %.

„Dříve účetní ručně zadávaly klientské stvrzenky a bankovní výpisy z naskenovaného papíru a sezóna na konci měsíce znamenala pozdní noci pro celý tým. Dávkové OCR UPDF nyní automaticky převádí naskenované dokumenty na upravitelná data a analýza finančních výkazů založená na AI okamžitě zobrazuje klíčová čísla – zkracuje dobu uzavření o 65 %.

Kde UPDF zapadá do vašeho pracovního postupu finančních služeb.

BOD BOLESTI

Údaje žádosti o půjčku je nutné znovu zadat z papírových výpisů.

Bankovní výpisy a platební útržky odeslané k upsání obvykle přicházejí jako skeny, které vyžadují, aby úvěroví pracovníci před zahájením kontroly ručně zadali čísla.

ŘEŠENÍ: OCR + dávkové zpracování

1Sbírejte výpisy, vratky, účtenky a podpůrné soubory
2Spusťte OCR v celé dávce
3Ověřte jména, data a identifikátory
4Ukládejte standardizované prohledávatelné soubory PDF

BOD BOLESTI

Čísla účtů zůstanou po vizuální úpravě odhalena.

Když je výpis předán auditorovi shody, jsou čísla účtů často překryta překryvnou značkou, místo aby byla odstraněna, takže číslice lze obnovit.

ŘEŠENÍ: Redakce + šifrování

1Najděte identifikátory a citlivé detaily
2Trvale redigujte nepotřebné informace
3Odstranit skrytá metadata
4Použít hesla a ovládací prvky oprávnění

BOD BOLESTI

Výpůjční soubory musí být sestaveny z dokumentů vydaných různými odděleními.

Půjčkový soubor čerpá prohlášení, hodnocení a zveřejnění ze samostatných systémů, což vyžaduje ruční sestavení, než dojde k upsání.

ŘEŠENÍ: Převést + uspořádat stránky

1Převést přílohy do PDF
2Kombinovat výpisy, pracovní dokumenty, účtenky a formuláře
3Změňte pořadí a záložku paketu
4Pro bezpečný přenos jej zkomprimujte

BOD BOLESTI

Potvrzení změn v přepracovaném finančním výkazu vyžaduje ruční kontrolu.

Když klient předloží přepracované prohlášení, analytici jej musí porovnat s údaji z předchozího podání, aby zjistili, co se změnilo.

ŘEŠENÍ: AI + Porovnat PDF

1Shrňte dlouhé zásady nebo zprávy
2Porovnejte aktuální a navrhované verze
3Označte změny materiálu pro kontrolu člověkem
4Poznamenejte a uchovejte schválenou kopii

BOD BOLESTI

Uzavření výpůjčky je zpožděno, zatímco podpisové stránky kolují poštou.

Soubor s výpůjčkou často nelze dokončit, dokud tištěné stránky nebyly zaslány poštou vypůjčovateli, podepsány a vráceny.

ŘEŠENÍ: UPDF Sign

1Připravte smluvní dopis nebo smlouvu
2Přidejte povinná pole signatáře
3Odešlete a sledujte požadavek
4Dokončený dokument uschovejte

Co UPDF přináší týmům finančních služeb?

Zabezpečení na podnikové úrovni

Certifikováno podle ISO 27001, se šifrováním AES-256 u každého souboru.

Jedna licence pro každou platformu

Windows, Mac, iOS a Android – žádné samostatné předplatné.

Centralizovaná kontrola licencí

Spravujte všechny členy a licence z jednoho panelu Enterprise

Není vyžadováno žádné školení

Dostatečně jednoduché na to, aby je mohl začít používat každý tým od prvního dne.

Účetní závěrka Daňová přiznání a pracovní podklady Faktury a účtenky Soubory auditu Záznamy klientů Dohody o poradenství

Účetní Daňoví poradci Účetní týmy Finanční poradci Auditní týmy Finanční služby IT

Vytvořeno tak, aby vyhovovalo vašemu finančnímu prostředí.

JEDNOTLIVÉ PŘIHLÁŠENÍ

MS Azure / CyberArk SSO

Přihlášení se integruje s vaším systémem identity.

HROMADNÉ ZAVÁDĚNÍ

Přizpůsobený balíček MSI

Zaslat do všech zařízení najednou.

PRŮBĚŽNÁ PLATFORMA

Jedna licence, všechny platformy

Windows, Mac, iOS, Android, Web.

VEDENÍ ČLENŮ

Manage Člens

Centrálně přidávat/odebírat a řídit přístup.

KONTROLA LICENCE

Autorizace a Deautorizace

Přidělte licence volně, bez zpětného odkupu.

KONTROLA NÁKLADŮ

Sleva na množstevní licenci

Nakupujte ve velkém, zajistěte si nižší cenu.

Vyberte plán UPDF, který vám vyhovuje.

🔥 Populární18% SLEVA

Doživotní plán UPDF

Jednorázová platba, bez nutnosti obnovení. Standardizujte pracovní postupy dokumentů, licencí a smluv navždy.

Používejte na 6 zařízeních napříč:

Úplná sada nástrojů PDF, Panel řízení podniku
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfLifetimeAssemblySelect ? '120GB' : '20GB' }} cloudové úložiště

jednorázově

Získejte slevu nyní

SLEVA 26 %.

Roční plán UPDF

Uzamkněte svou sazbu za uživatele – budoucí přidání míst stojí méně, ne více. Automaticky se každoročně obnovuje, kdykoli zrušit.

Používejte na 6 zařízeních napříč:

Úplná sada nástrojů PDF, Panel řízení podniku
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfAnnuallyAssemblySelect ? '110GB' : '10GB' }} cloudové úložiště

/ uživatel / rok

Získejte slevu nyní

SLEVA 31 %.

UPDF Sign — Roční plán

Právě závazné elektronické podpisy pro smlouvy a licenční smlouvy. Automaticky se každoročně obnovuje, 30denní záruka vrácení peněz.

Neomezené požadavky na podpis · Digitální podpis s certifikací AATL · Audit trail v reálném čase

US $129 / uživatel / rok

US$186.00

Získejte slevu nyní

Běžné dotazy od týmů finančních služeb.

Umí UPDF vyhledávat naskenované faktury, účtenky a daňové záznamy?−

Ano. OCR dokáže rozpoznat text v naskenovaných souborech PDF, ale přesnost rozpoznávání je třeba zkontrolovat u jmen, dat, součtů, podrobností o účtu a daňových údajů.

Lze finanční výkazy a klientské zprávy upravovat přímo v PDF?+

Ano. UPDF může upravovat text, obrázky, odkazy a obsah stránky bez přestavby celého dokumentu v jiné aplikaci.

Jak mohou týmy chránit důvěrné klientské a finanční informace?+

UPDF podporuje redigování, hesla, šifrování, oprávnění, čištění metadat a vodoznaky. Před sdílením by týmy měly zkontrolovat finální exportovanou kopii.

Lze výpisy, pracovní dokumenty, účtenky a přílohy sloučit do jednoho PDF?+

Ano. Týmy mohou převádět, slučovat, měnit pořadí, vkládat, extrahovat, rozdělovat, otáčet, vytvářet záložky a komprimovat stránky.

Mohou být smluvní dopisy a poradenské smlouvy podepsány elektronicky?+

UPDF Sign podporuje více příjemců, objednávku podepisování, sledování stavu, upozornění a záznamy o dokončených dokumentech.