MALİ HİZMETLER EKİPLERİ İÇİN PDF ÇÖZÜMÜ

Her Finansal PDF İş Akışını Basitleştirin

Daha az manuel çalışmayla günlük finansal hizmet PDF'lerini düzenleyin, dönüştürün, OCR yapın, organize edin, koruyun ve imzalayın.

Ücretsiz Deneyin

Satış Ekibiyle İletişime Geçin

Toplu lisanslarda indirim almak için satış ekibiyle iletişime geçin

75%

Daha düşük işleme maliyetleri

55%

Daha yüksek belge verimliliği

49%

Daha iyi ekip işbirliği

65%

Daha hızlı iş süreçleri

GENEL BİR PDF DÜZENLEYİCİSİ NEDEN YETERLİ DEĞİLDİR

Mali hizmet ekiplerinin fiilen işlediği belgeler için tasarlandı.

Finansal hizmet kuruluşları mali tabloları, vergi dosyalarını, faturaları, makbuzları, müşteri kayıtlarını, raporları, sözleşmeleri ve taranmış belgeleri yönetir. UPDF, ekiplerin PDF'leri daha az tekrarlı çalışma ve daha az bağlantısız araçla işlemesine yardımcı olur.

UPDF, finansal hizmet operasyonlarının arkasındaki temel PDF çalışmasını tek bir yere getirir: gelen dosyaları dönüştürün ve OCR yapın, revizyonları inceleyin ve karşılaştırın, hassas bilgileri düzeltin ve koruyun, belge paketlerini düzenleyin ve onayları e-imzalarla tamamlayın.

Muhasebe ve Vergi DosyalarıMüşteri Belgeleriİnceleme ve OnayMuhasebe ve Danışmanlık

Ücretsiz Teknik İnceleme

Finansal Hizmetler Teknik İncelemesi: Daha Akıllı PDF İş Akışları

Download Ücretsiz Teknik İnceleme

Finansal hizmet ekipleri tekrarlanan PDF işlemlerini nasıl azaltabilir?
OCR, yapay zeka, redaksiyon, karşılaştırma ve imzalamanın iş akışına uygun olduğu yer.
Merkezi dağıtım, ekipler arasında belge çalışmasının standartlaştırılmasına nasıl yardımcı olur.

Üçüncü taraf derecelendirmesi

Kullanıcı Değerlendirmesi 4.8 / 5

Bilgi güvenliği sertifikalı

Üye

Müşteri Başarısı | Finansal Hizmetler

Şirket Profili

Konum: ABD
Konum: İşlemler & Uyumluluk Manager

Satın Alınan Plan

UPDF Kurumsal Planı

Eide Bailly, UPDF'ye geçtikten sonra ay sonu kapanış süresini %65 kısalttı.

"Daha önce muhasebeciler müşteri makbuzlarını ve banka hesap özetlerini taranmış kağıttan manuel olarak giriyorlardı ve ay sonu kapanış sezonu tüm ekip için geç geceler anlamına geliyordu. UPDF'nin toplu OCR'si artık taranan belgeleri otomatik olarak düzenlenebilir verilere dönüştürüyor ve yapay zeka destekli mali tablo analizi önemli rakamları anında ortaya çıkarıyor ve kapanış süresini %65 oranında azaltıyor."

UPDF'nin finansal hizmetler iş akışınıza uyum sağladığı yer.

AĞRI NOKTASI

Kredi başvuru verileri kağıt ekstrelerden yeniden girilmelidir.

Sigortalama için gönderilen banka hesap özetleri ve ödeme taslakları genellikle taramalar halinde gelir ve kredi memurlarının, inceleme başlamadan önce rakamları manuel olarak girmelerini gerektirir.

ÇÖZÜM: OCR + Toplu İşlem

1Ekstreleri, iadeleri, makbuzları ve destek dosyalarını toplayın
2OCR'yi grup genelinde çalıştır
3Adları, tarihleri ve tanımlayıcıları doğrulayın
4Standartlaştırılmış aranabilir PDF'leri kaydedin

AĞRI NOKTASI

Hesap numaraları görsel düzenlemeden sonra açıkta kalıyor.

Bir beyan bir uyumluluk denetçisine iletildiğinde, hesap numaraları genellikle kaldırılmak yerine bir işaretleyici katmanla kaplanır, böylece rakamlar kurtarılabilir kalır.

ÇÖZÜM: Redaksiyon + Şifreleme

1Tanımlayıcıları ve hassas ayrıntıları bulun
2Gereksiz bilgileri kalıcı olarak çıkarın
3Gizli meta verileri kaldır
4Şifreleri ve izin kontrollerini uygulama

AĞRI NOKTASI

Kredi dosyaları farklı departmanlar tarafından verilen belgelerden derlenmelidir.

Bir kredi dosyası, beyanları, değerlendirmeleri ve açıklamaları ayrı sistemlerden alır ve sigortaya ulaşmadan önce manuel olarak toplanması gerekir.

ÇÖZÜM: Sayfaları Dönüştürün ve Organize Edin

1Ekleri PDF'ye dönüştür
2Ekstreleri, çalışma kağıtlarını, makbuzları ve formları birleştirin
3Paketi yeniden sıralayın ve yer imlerine ekleyin
4Güvenli aktarım için sıkıştırın

AĞRI NOKTASI

Yeniden düzenlenmiş bir mali tablodaki değişikliklerin onaylanması manuel incelemeyi gerektirir.

Bir müşteri yeniden ifade edilmiş bir beyan sunduğunda, analistlerin neyin değiştiğini belirlemek için onu önceki rakamla rakam rakam karşılaştırması gerekir.

ÇÖZÜM: AI + PDF Karşılaştırması

1Uzun politikaları veya raporları özetleyin
2Mevcut ve önerilen sürümleri karşılaştırın
3Malzeme değişikliklerini gerçek kişilerin incelemesi için işaretleyin
4Onaylanan kopyaya açıklama ekleyin ve saklayın

AĞRI NOKTASI

İmza sayfaları posta yoluyla dolaşırken kredinin kapatılması gecikiyor.

Bir ödünç verme dosyası çoğunlukla, yazdırılan sayfalar ödünç alana postayla gönderilip imzalanıp geri gönderilmeden sonuçlandırılamaz.

ÇÖZÜM: UPDF Sign

1Nişan mektubunu veya sözleşmeyi hazırlayın
2Gerekli imzalayan alanlarını ekleyin
3İsteği gönderin ve izleyin
4Tamamlanan belgeyi saklayın

UPDF finansal hizmetler ekiplerine neler sağlıyor?

Kurumsal Düzeyde Güvenlik

ISO 27001 sertifikalı, her dosyada AES-256 şifreleme.

Tek Lisans, Her Platform

Windows, Mac, iOS ve Android - ayrı abonelik yoktur.

Merkezi Lisans Kontrolü

Tüm üyeleri ve lisansları tek bir Enterprise panosundan yönetin

Eğitim Gerekmez

Her ekibin ilk günden kullanmaya başlayabileceği kadar basit.

Finansal Tablolar Vergi Beyannameleri ve Çalışma Kağıtları Faturalar ve Makbuzlar Denetim Dosyaları Müşteri Kayıtları Danışmanlık Anlaşmaları

Muhasebeciler Vergi Danışmanları Defter Tutma Ekipleri Mali Danışmanlar Denetim Ekipleri Finansal Hizmetler BT

Finansal ortamınıza uyacak şekilde tasarlandı.

TEK OTURUM AÇMA

MS Azure / CyberArk SSO

Oturum açma, kimlik sisteminizle bütünleşir.

TOPLU DAĞITIM

Özelleştirilmiş MSI Paketi

Tüm cihazlara aynı anda aktarın.

PLATFORMLAR ARASI

Tek Lisans, Tüm Platformlar

Windows, Mac, iOS, Android, Web.

ÜYE YÖNETİMİ

Manage Üyes

Merkezi olarak erişim ekleyin/kaldırın ve kontrol edin.

LİSANS KONTROLÜ

Yetkilendirme ve Yetkiyi Kaldırma

Lisansları serbestçe yeniden atayın, yeniden satın alma yok.

MALİYET KONTROLÜ

Toplu Lisans İndirimi

Toplu olarak satın alın, daha düşük bir fiyata sabitleyin.

Sizin için uygun olan UPDF planını seçin.

🔥 Popüler%18 İNDİRİM

UPDF Yaşam Boyu Planı

Tek seferlik ödeme, yenileme gerekmez. Belge, lisans ve sözleşme iş akışlarını tamamen standartlaştırın.

6 cihazda kullanım:

Tam PDF araç seti, Kurumsal Yönetim Kontrol Paneli
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfLifetimeAssemblySelect ? '120GB' : '20GB' }} bulut depolama

bir kerelik

Şimdi indirimden yararlanın

%26 İNDİRİM

UPDF Yıllık Planı

Kullanıcı başına ücretinizi sabitleyin; gelecekteki koltuk eklemeleri daha fazla değil, daha az maliyetlidir. Yıllık olarak otomatik yenilenir, istediğiniz zaman iptal edin.

6 cihazda kullanım:

Tam PDF araç seti, Kurumsal Yönetim Kontrol Paneli
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfAnnuallyAssemblySelect ? '110GB' : '10GB' }} bulut depolama

/ kullanıcı / yıl

Şimdi indirimden yararlanın

31% İNDİRİM

UPDF Sign — Yıllık Plan

Sözleşmeler ve lisans sözleşmeleri için yasal olarak bağlayıcı e-imzalar. Yıllık olarak otomatik yenilenir, 30 günlük para iade garantisi.

Sınırsız imza isteği · AATL sertifikalı dijital imza · Gerçek zamanlı denetim izi

US $129 / kullanıcı / yıl

US$186.00

Şimdi indirimden yararlanın

Finansal hizmetler ekiplerinden ortak sorular.

UPDF, taranan faturaları, makbuzları ve vergi kayıtlarını aranabilir hale getirebilir mi?−

Evet. OCR, taranan PDF'lerdeki metni tanıyabilir ancak tanıma doğruluğu açısından adlar, tarihler, toplamlar, hesap ayrıntıları ve vergi rakamları kontrol edilmelidir.

Mali tablolar ve müşteri raporları doğrudan PDF olarak düzenlenebilir mi?+

Evet. UPDF, belgenin tamamını başka bir uygulamada yeniden oluşturmadan metni, resimleri, bağlantıları ve sayfa içeriğini düzenleyebilir.

Ekipler gizli müşteri ve finansal bilgileri nasıl koruyabilir?+

UPDF redaksiyonu, şifreleri, şifrelemeyi, izinleri, meta veri temizlemeyi ve filigranları destekler. Takımlar, paylaşmadan önce dışa aktarılan son kopyayı kontrol etmelidir.

Ekstreler, çalışma kağıtları, makbuzlar ve ekler tek bir PDF'de birleştirilebilir mi?+

Evet. Ekipler sayfaları dönüştürebilir, birleştirebilir, yeniden sıralayabilir, ekleyebilir, çıkarabilir, bölebilir, döndürebilir, yer imlerine ekleyebilir ve sıkıştırabilir.

Taahhüt mektupları ve tavsiye anlaşmaları elektronik ortamda imzalanabilir mi?+

UPDF Sign birden fazla alıcıyı, imzalama sırasını, durum takibini, bildirimleri ve tamamlanmış belge kayıtlarını destekler.