保險團隊的 PDF 解決方案

將保險文書工作轉化為進度。

以更少的手動 PDF 工作處理申請、保單、索賠和客戶文件。

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降低加工成本

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更高的文件效率

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更快的業務流程

為什麼通用 PDF 編輯器不夠

為保險團隊實際處理的文件而建置。

保險公司管理申請表、保單、索賠表、支持證據、客戶信件、報告、協議和掃描記錄。 UPDF 幫助員工數位化和處理 PDF，同時減少敏感資訊的手動處理。

UPDF 將保險業務背後的基本 PDF 工作整合到一個地方：轉換和 OCR 傳入文件、審查和比較修訂版本、編輯和保護敏感資訊、組織文件包以及透過電子簽名完成批准。

Applications & 客戶來信索賠文件審核與批准索賠團隊

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保險白皮書：更快的理賠，更明智的保單

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為什麼索賠文件和保單文件堆積的速度比理賠員處理它們的速度快。
版本比較、AI 書籤和檔案壓縮適合工作流程。
語意搜尋如何幫助理賠人員在幾秒鐘內找到先例主張。

第三方評級

用户评级 4.8 / 5

資訊安全認證

會員

客戶成功|保險

公司簡介

地點: 美國
位置: 索賠營運經理

購買計劃

UPDF企業計劃

獨立健康將 40 分鐘的理賠流程縮短為 5 分鐘。

“以前，理賠員手動將照片、表格和報告組裝到一個索賠文件中，每個案例平均需要 40 分鐘。UPDF 的批處理現在可以自動處理組裝，使索賠團隊能夠專注於真正需要判斷的案例。”

UPDF 適合您的保險工作流程。

痛點

索賠受理需要手動抄寫拍照的損壞報告。

現場理賠員以手寫表格照片的形式提交損失評估，要求工作人員在索賠文件打開之前重新輸入詳細資訊。

解決方案：OCR + 批次

1掃描攝取、建議或遺留文件
2跨批次執行 OCR
3驗證姓名、日期和識別符
4儲存標準化可搜尋 PDF

痛點

在外部審查之前，索賠文件中的醫療詳細資訊未完全刪除。

當索賠文件交給外部律師時，醫療摘錄有時會被覆蓋而不是刪除，從而使受保護的詳細資訊可以恢復。

解決方案：編輯+加密

1尋找標識符和敏感詳細信息
2永久編輯不必要的訊息
3刪除隱藏元資料
4應用程式密碼與權限控制

痛點

索賠文件必須由照片、估價和理賠員備註組成。

維修估價、現場照片和註釋單獨到達，需要在結算審核開始之前進行手動組裝。

解決方案：轉換+組織頁面

1將附件轉換為 PDF
2合併報告、推薦及表格
3重新排序資料包並加書籤
4對其進行壓縮以確保安全傳輸

痛點

續保時發現承保範圍變更需要再次閱讀完整的保單。

核保條款可能會在續約時發生變化，核保人必須完整閱讀兩個版本以了解變更的內容。

解決方案：AI助理+比較PDF

1總結長政策或報告
2比較目前版本和建議版本
3標記材料變更以供人工審核
4註解並保留核准的副本

痛點

在已簽署的表格被寄回時，保單續約將停止。

在保單持有人列印、簽署並寄回確認表之前，通常無法簽發續保。

SOLUTION: UPDF Sign

1準備核准的同意書或授權書
2新增必填簽名者字段
3發送並監聽請求
4保留已完成的文件

UPDF 為保險團隊帶來了什麼。

企業級安全

經過 ISO 27001 認證，每個文件均採用 AES-256 加密。

一個許可證，每個平台

Windows、Mac、iOS及Android - 無需單獨訂閱。

集中許可證控制

從單一企業儀表板管理每位成員與授權

無須培訓

足够简单，任何团队都可以从第一天开始使用。

保險申請政策文件報告與協議索賠表客戶來信掃描證據

索賠團隊保單管理核保團隊銷售與代理團隊營運團隊保險IT

專為適合您的保險環境而設計。

单点登录

MS Azure / CyberArk SSO

登入與您的身分識別系統整合。

批量部署

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跨平台

一个许可证，所有平台

Windows、Mac、iOS、Android、网络。

会员管理

管理会员

集中新增/刪除和控制存取。

许可证控制

授權與取消授權

自由重新分配许可证，无需重新购买。

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鎖定您的每用戶費率 - 未來增加席位的成本會更低，而不是更高。每年自動續訂，隨時取消。

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完整的PDF工具包，企業管理儀表板
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保險團隊的常見問題。

UPDF 能否讓掃描的保險文件可供搜尋？−

是的。 OCR 可以識別掃描 PDF 中的文本，但應檢查重要的名稱、日期、數字和文件詳細資訊以確保識別準確性。

保險團隊如何保護 PDF 中的敏感資訊？+

UPDF 支援永久編輯、元資料清理、加密、密碼和文件操作限制。

轉介、報告和表格可以合併到一個個案包嗎？+

是的。团队可以转换、合并、重新排序、提取、替换、添加书签和压缩页面。

表格和協議可以電子方式簽署嗎？+

UPDF Sign 支援電子簽名工作流程，但組織應確認特定文件和管轄權允許電子簽名。

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