金融服務團隊的 PDF 解決方案

簡化每個財務 PDF 工作流程

以較少的手動工作編輯、轉換、OCR、組織、保護和簽署日常金融服務 PDF。

免费试用

聯絡銷售人員

联系销售人员以获得批量许可证折扣

75%

降低加工成本

55%

更高的文件效率

49%

更好的團隊合作

65%

更快的業務流程

為什麼通用 PDF 編輯器不夠

專為金融服務團隊實際處理的文件而建置。

金融服務組織管理財務報表、稅務檔案、發票、收據、客戶記錄、報告、協議和掃描文件。 UPDF 幫助團隊使用更少的重複工作和更少的斷開連接的工具來處理 PDF。

UPDF 將金融服務營運背後的基本 PDF 工作整合到一個地方：轉換和 OCR 傳入文件、審查和比較修訂版本、編輯和保護敏感資訊、組織文件包以及透過電子簽名完成審批。

Accounting & Tax Files客戶文件Review & ApprovalAccounting & Advisory

免費白皮書

金融服務白皮書：更聰明的 PDF 工作流程

Download 免費白皮書

金融服務團隊如何減少重複的 PDF 處理。
OCR、AI、編輯、比較和簽名適合工作流程。
集中部署如何幫助標準化跨團隊的文件工作。

第三方評級

用户评级 4.8 / 5

資訊安全認證

會員

客戶成功|金融服務

公司簡介

地點: 美國
位置: 操作 & 合規性 Manager

購買計劃

UPDF企業計劃

改用 UPDF 後，Eide Bailly 將月末結算時間縮短了 65%。

「以前，會計師透過掃描紙手動輸入客戶收據和銀行對帳單，月末結帳季節意味著整個團隊都要熬夜。UPDF 的批量 OCR 現在可自動將掃描文件轉換為可編輯數據，人工智慧驅動的財務報表分析可立即顯示關鍵數據，從而將結帳時間縮短 65%。」

UPDF 適合您的金融服務工作流程。

痛點

貸款申請資料必須從紙本報表中重新輸入。

提交承保的銀行對帳單和薪資通常以掃描件的形式到達，要求信貸員在審查開始之前手動輸入關鍵數字。

解決方案：OCR + 批次

1收集報表、退貨、收據和支持文件
2跨批次執行 OCR
3驗證姓名、日期和識別符
4儲存標準化可搜尋 PDF

痛點

經過視覺編輯後，帳號仍暴露。

將報表轉發給合規審核員時，帳號通常會被標記覆蓋而不是刪除，從而使數字可以恢復。

解決方案：編輯+加密

1尋找標識符和敏感詳細信息
2永久編輯不必要的訊息
3刪除隱藏元資料
4應用程式密碼與權限控制

痛點

貸款檔案必須由不同部門簽發的文件彙整而成。

貸款文件從不同的系統中提取報表、評估和披露信息，需要在進行承保之前進行手動組裝。

解決方案：轉換+組織頁面

1將附件轉換為 PDF
2合併報表、工作底稿、收據及表格
3重新排序資料包並加書籤
4對其進行壓縮以確保安全傳輸

痛點

確認重述財務報表中的變更需要人工審核。

當客戶提交重述的聲明時，分析師必須將其與先前提交的數字進行比較，以確定發生了什麼變化。

SOLUTION: AI & Compare PDF

1總結長政策或報告
2比較目前版本和建議版本
3標記材料變更以供人工審核
4註解並保留核准的副本

痛點

由於簽名頁透過郵件傳閱，貸款結帳被延遲。

在將印刷的頁面郵寄給借款人、簽名並返回之前，貸款文件通常無法最終確定。

SOLUTION: UPDF Sign

1準備聘書或協議
2新增必填簽名者字段
3發送並監聽請求
4保留已完成的文件

UPDF 為金融服務團隊帶來了什麼？

企業級安全

經過 ISO 27001 認證，每個文件均採用 AES-256 加密。

一個許可證，每個平台

Windows、Mac、iOS 和 Android - 无需单独订阅。

集中許可證控制

透過單一 Enterprise 控制台管理所有成員與授權

無須培訓

足够简单，任何团队都可以从第一天开始使用。

財務報表 Tax Returns & Workpapers Invoices & Receipts 審核文件客戶記錄諮詢協議

會計師稅務顧問記帳團隊財務顧問審核團隊金融服務IT

專為適合您的財務環境而設計。

单点登录

MS Azure / CyberArk SSO

登入與您的身分識別系統整合。

批量部署

定制MSI包

一次推送到每个设备。

跨平台

一个许可证，所有平台

Windows、Mac、iOS、Android、网络。

会员管理

Manage 會員s

集中新增/刪除和控制存取。

许可证控制

Authorize & Deauthorize

自由重新分配许可证，无需重新购买。

成本控制

批量许可证折扣

大量購買，鎖定較低價格。

選擇適合您的 UPDF 方案。

🔥 熱門18% 折扣

UPDF終身計劃

一次付款，無須續約。永久標準化文件、許可證和合約工作流程。

在 6 台裝置上使用：

完整的PDF工具包，企業管理儀表板
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfLifetimeAssemblySelect ? '120GB' : '20GB' }} cloud storage

一次性

立即享有折扣

26折

UPDF年度計劃

鎖定您的每用戶費率 - 未來增加席位的成本會更低，而不是更高。每年自動續訂，隨時取消。

在 6 台裝置上使用：

完整的PDF工具包，企業管理儀表板
MS Azure / CyberArk SSO, {{ updfAnnuallyAssemblySelect ? '110GB' : '10GB' }} cloud storage

>/使用者/年

立即享有折扣

31％折扣

UPDF Sign — 年度計劃

具有法律約束力的合約和許可協議電子簽名。每年自動續訂，30 天退款保證。

無限制的簽名請求 · AATL 認證的數位簽章 · 即時審計跟踪

US $129 >/使用者/年

US$186.00

立即享有折扣

金融服務團隊的常見問題。

UPDF 能否使掃描的發票、收據和稅務記錄可供搜尋？−

是的。 OCR 可以識別掃描 PDF 中的文本，但應檢查姓名、日期、總計、帳戶詳細資訊和稅額以確保識別準確性。

可以直接以PDF格式編輯財務報表和客戶報告嗎？+

是的。 UPDF 可以編輯文字、圖像、連結和頁面內容，而無需在另一個應用程式中重建完整文件。

團隊如何保護機密的客戶和財務資訊？+

UPDF 支援編輯、密碼、加密、權限、元資料清理和浮水印。團隊應在共享之前檢查最終導出的副本。

報表、工作底稿、收據和附件可以合併為一個 PDF 嗎？+

是的。團隊可以轉換、合併、重新排序、插入、提取、拆分、旋轉、添加書籤和壓縮頁面。

聘書和諮詢協議可以電子方式簽署嗎？+

UPDF Sign 支援多個收件者、簽名順序、狀態追蹤、通知和已完成的文件記錄。

探索更多UPDF行業解決方案。

PDF 所需的一切。全部在UPDF。

以較低的複雜性編輯、轉換、OCR、保護、簽署和管理業務文件。

免費下載

聯絡銷售人員

金融服務團隊的 PDF 解決方案

簡化每個財務 PDF 工作流程

75%

55%

49%

65%

專為金融服務團隊實際處理的文件而建置。

金融服務白皮書：更聰明的 PDF 工作流程

客戶成功|金融服務

UPDF企業計劃

改用 UPDF 後，Eide Bailly 將月末結算時間縮短了 65%。

UPDF 適合您的金融服務工作流程。

貸款申請資料必須從紙本報表中重新輸入。

經過視覺編輯後，帳號仍暴露。

貸款檔案必須由不同部門簽發的文件彙整而成。

確認重述財務報表中的變更需要人工審核。

由於簽名頁透過郵件傳閱，貸款結帳被延遲。

UPDF 為金融服務團隊帶來了什麼？

企業級安全

一個許可證，每個平台

集中許可證控制

無須培訓

專為適合您的財務環境而設計。

单点登录

MS Azure / CyberArk SSO

批量部署

定制MSI包

跨平台

一个许可证，所有平台

会员管理

Manage 會員s

许可证控制

Authorize & Deauthorize

成本控制

批量许可证折扣

選擇適合您的 UPDF 方案。

UPDF終身計劃

UPDF年度計劃

UPDF Sign — 年度計劃

UPDF 與 Adobe® Acrobat®：適用於您團隊的 3 年總持有成本

您想要多少個授權？

您儲存： US$764.64

價格

UPDF企業計劃

Adobe Acrobat Pro 企業計劃

金融服務團隊的常見問題。

探索更多UPDF行業解決方案。

PDF 所需的一切。全部在UPDF。

以較低的複雜性編輯、轉換、OCR、保護、簽署和管理業務文件。