Miro 비즈니스 분석 — 시장 점유율과 사용자 데이터

Miro AI(미로 AI)는 교차 기능 팀이 더 빠르게 혁신할 수 있도록 돕는 AI 기반 협업 워크스페이스입니다. 아이디어, 데이터, 협업을 하나의 시각적 공간에 통합해 팀이 더 효율적으로 소통하고 실행할 수 있도록 지원합니다.

Miro는 AI 기반 클러스터링, 실시간 협업, 지능형 템플릿, 그리고 Jira, Azure DevOps와 같은 도구와의 연동을 통해 고객 인사이트를 구조화된 계획으로 전환할 수 있도록 돕습니다. 특히 Miro 마인드 맵(미로 마인드 맵)기능은 아이디어 정리와 전략 수립에 많이 활용되고 있습니다.

현재 Miro com(미로)는 Cisco, WPP, Deloitte, IKEA, Nike를 포함한 250,000개 이상의 기업과 1억 명 이상의 사용자가 사용하고 있으며, 제품 개발과 팀 협업 효율을 높이는 데 핵심 도구로 자리 잡았습니다. 본 리포트에서는 Miro(미로 miro)의 기업 배경, 사용자 데이터, 재무 현황, 시장 점유율, 성장 트렌드 등 전반적인 Miro 비즈니스 분석을 다룹니다.

원격·하이브리드 근무 환경의 확산과 협업 도구의 중요성이 커지는 가운데, 이 분석을 통해 미로 AI(Miro AI)가 과연 당신의 팀에 적합한 협업 플랫폼인지 판단하는 데 도움이 될 것입니다.

미로 회사 개요

설립 시간	2011
창립자	Andrey Khusid와 Oleg Shardin
기원	러시아 Perm에서 RealtimeBoard라는 이름으로 시작
산업	SaaS(Software as a Service)
목적	분산된 팀이 온라인 화이트보드에서 함께 브레인스토밍하고 협업할 수 있도록 지원
회사 유형	비상장 기업
사명 & 핵심 제품	Miro의 사명은 “팀이 다음 위대한 아이디어를 만들 수 있도록 돕는 것”입니다. 무한 디지털 캔버스를 기반으로 한 시각적 협업 워크스페이스를 제공하며, 원격·분산 팀이 아이디어 구상, 기획, 디자인, 빌드, 프로젝트 관리를 한 공간에서 수행할 수 있도록 지원합니다. 특히 AI(Miro AI) 기능은 혁신 워크플로우의 핵심 요소로 평가받고 있습니다.
본사 & 글로벌 지사	미국 캘리포니아주 샌프란시스코와 네덜란드 암스테르담에 공동 본사(Co-headquarters) 운영 Austin, Berlin, Amsterdam, London, Munich 등 전 세계 13개 허브 보유
팀 & 직원	전 세계에 분산된 1,600명 이상의 글로벌 팀 (14개 허브)
수익	비상장 기업으로 상세 매출은 공개되지 않았으나, 2023년 기준 연환산 반복 매출(ARR) 약 5억 6천만 달러 달성
평가	2022년 Series C 라운드에서 4억 달러 투자 유치, 기업 가치 175억 달러로 평가
시장 점유율	Tracxn 기준, 92개 경쟁사 중 시장 순위 2위 기록 협업 및 미로 AI 기반 시각적 워크스페이스 시장에서 강력한 입지 확보

사용자 기반 및 고객

총 사용자 수 및 서비스 제공 기관 수

• Miro의 시장 점유율은 180개국 이상, 25만 개 이상의 조직에서 1억 명이 넘는 사용자를 확보하고 있음을 보여줍니다.
• 이러한 조직들은 스타트업 제품 개발, 기업 디지털 전환 등과 같은 복잡한 문제를 Miro를 사용하여 해결합니다.
• 이 플랫폼은 매달 10억 건 이상의 협업 활동을 지원합니다.

주요 고객 및 기업 시장 침투율

• Miro는 기업 시장에서 상당한 점유율을 확보하고 있으며, 회사 측은 포춘 100대 기업의 99%가 Miro를 사용하고 있다고 밝혔습니다.
• 주요 고객으로는 나이키, 이케아, 딜로이트, 시스코, 워너 브라더스 디스커버리, 오라클, 드롭박스, 후지쓰, 델, 쇼피파이, 펩시코, 유비소프트 등이 있습니다.
• 이 회사는 대규모 조직에 맞춰 고급 기능을 갖춘 엔터프라이즈 플랜을 제공합니다.

시간 경과에 따른 사용자 및 고객 증가

• Miro 통계에 따르면 팬데믹 이전에는 꾸준한 성장세를 보였고, 팬데믹 기간과 원격 근무 급증으로 인해 상당한 성장이 나타났습니다.
• 현재 Miro는 180개국 이상에서 사용되고 있습니다.

날짜	보고된 사용자 수
2017	약 100만
2018 (시리즈 A 투자 유치 시점)	약 2백만
2020 (팬데믹 초기)	2020년 10월까지 약 1천만 명
2021	약 1500만
2022	약 3천만
2023	약 5천만 명 이상
2024-2025	지속적인 강세 성장 (25만 개 기업에서 1억 명 이상으로 추산, 공식 수치 없음)

Miro를 사용하는 주요 산업 분야

• 정보 기술 및 서비스
• 컴퓨터 소프트웨어
• 고등 교육
• 인터넷
• 금융 서비스
• 은행업
• 설계
• 교육 경영
• 마케팅 및 광고
• 소매

Miro를 가장 많이 사용하는 국가

• 미국
• 프랑스
• 영국
• 캐나다
• 인도
• 스페인
• 우크라이나
• 독일
• 러시아 연방
• 핀란드

사업 모델 및 수익/재무

수익 모델

Miro는 구독 기반 SaaS 비즈니스입니다. 일반 사용자를 위한 무료 플랜을 제공하며, 이 플랜에서는 팀 구성원 수는 무제한이지만 보드 수는 제한됩니다. 유료 Starter/Business 플랜은 소규모부터 대규모 팀까지 사용할 수 있으며, 수익은 사용자 수/라이선스 수에 비례합니다.

Miro는 유연한 라이선스 프로그램(FLP)을 통해 기업용 라이선스를 판매합니다(라이선스는 사용량에 따라 확장됨). 이 프로그램에는 고급 보안 기능, 전담 지원 및 SSO 통합이 포함됩니다. 단, 최소 30명부터 라이선스 구매가 가능합니다. 또한, 추가 기능 및 AI 기능을 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있습니다. 2025년 12월 기준 Miro의 가격은 다음과 같습니다.

무료	$0 0달러 (편집 가능한 보드 3개)
기동기	월 10달러/회원
사업	월 10달러/회원
기업	월 10달러/회원

최근 재무 정보

Miro는 상장 기업이 아니기 때문에 모든 재무 정보를 공개하지 않습니다. 하지만 저희는 Miro의 사업 구성에 대해 광범위한 조사를 진행했으며, 최근 재무 상황에 대해 다음과 같은 정보를 파악했습니다.

출시 이후 꾸준한 매출 성장

• Miro는 2011년 출시 이후 꾸준한 매출 성장을 기록해 왔습니다. 이는 사용자 기반 확대와 도입률 증가 덕분입니다.

2020년부터 매출 급증

• Miro는 2020년에 상당한 성장을 경험했습니다. 이는 팬데믹과 원격 근무에 대한 필요성 때문이라고 볼 수 있습니다.
• 2020년부터 2022년까지의 매출은 다음과 같습니다( GetLatka 통계 자료 기준 ):

- 2020년 5,720만 달러

- 2021년 1억 1110만 달러

- 2022년 4억 2천만 달러

2023년 예상 연간 수익

• 한 비공개 시장 데이터 분석 기관에 따르면, Miro의 2023년 연간 반복 매출(ARR)은 약 5억 6천만 달러로 전년 대비 약 33% 성장했습니다.

2024년 매출 전망

• 널리 인용되는 추정치에 따르면 Miro는 2024년에 2억 9천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 그러나 이 추정치는 Miro의 2023년 연간 반복 매출(ARR)이 5억 6천만 달러였던 점을 고려하면 정확하지 않아 보입니다. 이는 매출이 정체되거나 성장했음을 시사합니다. 따라서 2024년의 2억 9천만 달러라는 수치는 완전한 ARR이 아닌, 더 좁은 범위의 매출 정의를 반영한 ​​것일 수 있습니다.

자금 조달 이력 및 가치 평가

Miro는 네 차례의 주요 투자 유치 라운드를 통해 총 4억 7,600만 달러를 모금했습니다.

주요 자금 조달 라운드

• 초기 투자액:  130만 달러 (2017년)
• 시리즈 A: 2,500만 달러 (2018년)
• 시리즈 B:  5천만 달러 (2020년)
• 시리즈 C: 4억 달러 (2022년)

이번 투자 유치는 GitLab, Salesforce Ventures, GIC, Dragoneer, Atlassian, Accel, ICONIQ Capital, Datadog, Intercom 등 저명한 투자자들로부터 이루어졌습니다.

평가

2022년 1월에 진행된 시리즈 C 투자 유치 라운드를 통해 미로의 기업 가치는 175억 달러로 평가되었습니다. 이로써 미로는 가장 빠르게 성장하는 비상장 기업 중 하나가 되었습니다.

재무 건전성

Miro는 시리즈 C 투자 유치 당시 자사의 사업 모델이 수익성이 있다고 공개적으로 밝혔습니다. Miro는 연간 5억 달러 이상의 반복 매출(ARR)을 창출하는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 회사는 조직을 간소화하고 비용을 절감하기 위해 2024년에 직원 18%(257명)를 해고하기도 했습니다.

미로의 사업 분석 요소를 모두 고려해 보면, 이 회사는 대규모의 지속적인 매출을 창출해 왔으며 이전에도 수익성을 보고한 바 있습니다. 하지만 많은 급성장하는 SaaS 기업들과 마찬가지로, 미로 역시 시장 상황에 대응하여 비용 절감 조치를 취해왔습니다.

시장 지위 및 경쟁 환경

시장 규모 및 성장 추세

Miro는 빠르게 성장하는 협업 화이트보드 및 생산성 관리 소프트웨어 시장에서 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이 회사는 시장에서 압도적인 점유율을 차지하며 사용자 수와 매출 모두에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

협업 화이트보드 소프트웨어 시장은 2025년에 약 31억 7천만 달러 규모로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 20.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. Miro 경쟁사 분석 보고서에 따르면, Miro는 전 세계적인 사용자 기반, 기업에서의 높은 도입률, 그리고 AI 기반 협업 기능의 지속적인 혁신 덕분에 시장에서 확고한 입지를 구축하고 있습니다.

주요 성장 추세는 다음과 같습니다.

• 하이브리드 및 원격 근무의 급속한 성장
• 협업 도구에 대한 기업 수요 증가
• 생산성 플랫폼에서 AI 사용 증가
• 제품, 디자인 및 애자일 팀의 강력한 수요
• 글로벌 및 신흥 시장으로의 확장
• 보안 및 규정 준수에 대한 더욱 강화된 관심

미로의 경쟁팀 대비 포지션

Miro는 스스로를 최고의 시각적 협업 플랫폼으로 홍보하며 기업 전반에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 "AI 혁신 작업 공간"을 중심으로 포지셔닝하고 있습니다.

미로는 몇 가지 핵심 분야에서 탄탄한 입지를 확보했습니다.

• 금융 및 은행 업계에서 고객 수 기준으로 가장 빠르게 성장하는 앱으로, 44%의 성장률을 기록했습니다(확인되지 ​​않은 주장).
• 이 앱은 호주에서 가장 빠르게 성장하는 앱으로, 43%의 성장률을 기록했습니다(확인되지 ​​않은 주장).
• Miro는 기업 수준의 보안, 규정 준수 및 거버넌스 기능을 강화함으로써 규제가 엄격한 산업 분야에서 지속적으로 성장하고 있습니다.

Miro가 2025년 포브스 클라우드 100대 기업에 선정되었습니다.

Miro 경쟁사 분석 보고서에 따르면 Miro는 여러 주요 업체들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 시장에 있습니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.

• 벽화
• 루시드파크
• FigJam(피그마)
• 마이크로소프트 화이트보드
• 줌 화이트보드
• 그리고 새롭게 떠오르는 틈새 도구들

마이크로소프트, 줌, 어도비/피그마와 같은 대형 플랫폼 업체들은 기존 제품군에 화이트보드 기능을 추가할 수 있기 때문에 강력한 번들링 경쟁을 유발합니다. 그럼에도 불구하고, 미로는 경쟁사 분석 보고서에 따르면 92개 경쟁사 중 2위를 차지하고 있습니다. 이는 미로의 폭넓은 생태계, 강력한 기업용 기능, 브랜드 인지도, 빠른 AI 통합 등 여러 요인 덕분입니다.

사용 사례 및 목표 고객층

Miro의 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.

• 아이디어 구상 및 브레인스토밍
• 디자인 스프린트 및 워크숍
• 제품 발견
• 고객 여정 맵핑
• 회고 및 애자일 의식
• 프로세스 매핑
• 이해관계자 워크숍
• 비동기 문서화

Miro의 목표 사용자층은 다음과 같습니다.

• 기업 및 제품 조직:  제품 관리, UX/디자인 팀, 전략 및 혁신 팀과 같이 부서 간 협업 및 거버넌스 기능이 필요한 팀.
• MB 및 에이전시: 템플릿, 신속한 워크숍, 고객과의 협업을 통해 이점을 얻는 팀.
• 교육 및 훈련:  교실 및 기업 교육 환경에서의 대화형 수업 및 강의 계획 수립 (시장 보고서에서 성장세로 보고됨).
• 컨설팅 및 전문 서비스: 고객 워크숍, 프로젝트 매핑 및 결과물 공동 제작을 위해 Miro를 사용하는 기업.

성장 동력 및 전략적 주요 사항

• AI 우선 플랫폼: Miro는  아이디어 생성, 워크숍 종합, 분석 및 작업 자동화를 위해 플랫폼 전반에 걸쳐 AI를 내장했습니다. 이 모든 기능을 통해 Miro는 "AI 혁신 작업 공간"이 됩니다.
• 광범위한 도입 및 기업 시장 공략: Miro는 제품 홍보 및 주요 성과 발표에서 대규모 도입과 기업 활용 사례를 강조합니다. 2023년 기준으로 Miro는 포춘 100대 기업의 99%를 고객으로 확보했으며 전 세계 수십만 개의 기업에서 사용되고 있다고 밝혔습니다. 매끄러운 인터페이스, 빠른 제품 개발 속도, 풍부한 템플릿, 그리고 안전한 기업용 기능은 사용자 라이선스 판매 및 확장을 견인하는 주요 요인입니다.
• 시장 인지도 및 신뢰도: 업계 평가에서 Miro는 팀 협업/벤더 평가 분야의 선두 기업으로 인정받고 있으며, 이는 기업 조달 및 시장 진출 전략(GTM)에 유용합니다.
• 풍부한 통합 및 생태계: 지속적인 제품 출시 및 통합을 통해 전환 비용을 줄이고 고객 유지율을 향상시킵니다.

위험, 과제 및 고려 사항

• 치열한 경쟁과 기능 중복: Miro의 사업 영역을 살펴보면, Microsoft Whiteboard, FigJam, Lucidspark, Mural 등과 같은 네이티브 화이트보드 및 디자인/협업 경쟁 제품들과 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁 제품들은 대부분 대규모 제품군이나 디자인 도구에 포함되어 있습니다. 이는 가격 경쟁과 기업 고객 유치에 압력을 가합니다.
• 마진 및 비용 압박: Miro는 매우 높은 연간 반복 매출(ARR)과 사용자 수를 보유하고 있음에도 불구하고 2024년에 전체 직원의 약 18%를 해고했습니다. 이는 조직을 간소화하고 비용을 절감하기 위한 조치였습니다. 이러한 해고는 시장 압력 속에서 수익/마진 최적화를 추구하는 움직임으로 해석될 수 있습니다.
• 무료 사용자 비중: Miro는 다른 프리미엄 협업 도구와 마찬가지로 무료 사용자 또는 가끔씩 협업하는 사용자가 상당 부분을 차지합니다. 따라서 유료 사용자 전환 및 확대를 통해 이탈률을 최소화하고 연간 반복 매출(ARR) 성장을 유지하는 것이 매우 중요합니다.
• 보안/규정 준수 위험: Miro가 기업 시장에서 입지를 강화함에 따라 고객은 엄격한 보안 및 규정 준수 기능을 요구하고 있습니다. 회사는 이 부분에서 실수를 해서는 안 되며, 실수는 보안 위험 증가로 이어질 수 있습니다.

미래 전망 및 예측

• 심층적인 AI 통합 및 수익화: 지난 몇 달 동안 Miro는 AI 기능을 확장하고 무한 캔버스에 더 많은 AI 기반 기능을 통합해 왔습니다. 따라서 Miro는 앞으로도 AI를 제품화하고 프리미엄 AI 기능을 더 높은 등급의 요금제 또는 추가 기능으로 제공할 예정입니다.
• 기업 확장 + 현지화된 시장 진출: 성장은 순수 소비자 시장 성장보다는 기업 고객 기반 확대(보안, 서비스 수준 계약, 조달) 및 지역 판매 확장에서 비롯될 가능성이 높습니다.
• 경쟁 심화:  대형 플랫폼 제공업체(Microsoft, Adobe, Figma)는 화이트보드/협업 기능을 지속적으로 통합할 것이므로, Miro의 강점은 풍부한 기능과 탄탄한 생태계에 있을 것입니다.
• 신중한 재무 전망:  보고된 연간 반복 매출(ARR) 규모와 과거 수익성 주장을 고려할 때, Miro는 AI 및 기업 시장 진출 전략에 투자할 여력이 있을 것으로 보입니다. 그러나 단기적인 성장 전략은 거시 경제 수요가 안정될 때까지 마진 관리(채용 동결/구조 간소화)에 중점을 둘 가능성이 있습니다.

결론

Miro AI의 사업 구조 분석은 단순한 온라인 화이트보드에서 세계에서 가장 영향력 있는 AI 기반 협업 플랫폼 중 하나로 진화해 온 과정을 보여줍니다. 빠른 사용자 증가, 강력한 기업 도입, 그리고 AI 기능에 대한 지속적인 투자는 경쟁이 치열한 협업 소프트웨어 시장에서 Miro를 탄탄한 입지로 이끌었습니다. 전반적으로, 충성도 높은 고객 기반과 기업 중심 전략 덕분에 장기적인 성장을 위한 강력한 기반을 갖추고 있습니다.