I 5 migliori strumenti AI per finanza ricchi di funzionalità da provare

Il 2024 è stato protagonista di un aumento degli strumenti AI in quasi ogni settore. Quindi, perché il settore finanziario dovrebbe rimanere escluso da questo processo? Oggi, molti strumenti AI per finanza possono automatizzare e assistere in una serie di attività ripetitive e tediose, come l'analisi dei dati, l'automazione dell'inserimento dei dati, ottenere approfondimenti in tempo reale e migliorare i report finanziari.

Pertanto, questa guida presenta i cinque migliori strumenti AI per i professionisti e le organizzazioni finanziarie di cui hanno bisogno nell'era digitale di oggi. Allora, iniziamo!

1. Cosa cercare in uno strumento AI per la contabilità?

Ci sono diversi vantaggi nell'utilizzare uno strumento AI per la contabilità, e ciò sta iniziando ad attirare l'attenzione delle organizzazioni finanziarie. Per questo motivo, adesso esistono molteplici tipologie di strumenti AI per la contabilità. Quindi, lo strumento migliore da scegliere dipende dai bisogni che le organizzazioni o i professionisti della finanza desiderano soddisfare. Di seguito sono elencate alcune delle principali caratteristiche che le organizzazioni contabili cercano in uno strumento AI:

• Elaborazione Automatizzata delle Fatture: Uno strumento AI che può automatizzare i pagamenti/fatture per ottimizzare i rapporti sulle spese.
• Analisi Automatica dei Report: Uno strumento AI che può analizzare e fornire approfondimenti sui report con la possibilità di effettuare ulteriori domande.
• Contabilità Automatizzata: Uno strumento AI che può automatizzare le attività di contabilità per migliorare la gestione delle spese, far risparmiare tempo e ridurre gli errori.
• Integrazione: Uno strumento AI che può integrarsi con altri software di contabilità, come QuickBooks, Slack, ecc.
• Modelli: Uno strumento AI che può offrire diversi modelli compilabili relativi alla contabilità, come fogli paga, contabilità, modelli di fatture, ecc.

In generale, i professionisti finanziari dovrebbero selezionare le aree in cui vogliono sfruttare l'AI e poi cercare gli strumenti che possano offrire il miglior supporto.

Per aiutarti a trovare i migliori strumenti AI per finanza, abbiamo selezionato i 5 migliori strumenti AI che i professionisti e le organizzazioni finanziarie dovrebbero prendere in considerazione:

2. Datarails FP&A Genius

Datarails FP&A Genius è un servizio di chat alimentato da AI che può fornire risposte rapide relative a dati finanziari consolidati e completi. Offre un chatbot generativo AI attraverso il quale è possibile porre domande relative a confronti di ricavi, analisi via chat e altro. La sua connettività ai dati in tempo reale ti aiuta a ottenere le informazioni più autentiche di cui hai bisogno.

Caratteristiche Principali

• Chatbot AI generativo per conversazioni simili a quelle umane.
• Risposte autentiche con approfondimenti ai tuoi quesiti finanziari.
• Mette in evidenza modelli e tendenze in tempo reale.

Recensioni degli Utenti

Gli utenti hanno fornito recensioni miste sul software. Dato che FP&A Genius è integrato nella suite Datarails, le recensioni riguardano principalmente l'intera suite Datarails. Osservando le recensioni, gli utenti riconoscono le potenti funzionalità e le capacità di autoapprendimento di Datarails. Tuttavia, alcuni hanno riscontrato problemi relativi a caricamenti lenti e complicazioni nel processo di integrazione.

Valutazione

• GetApp: 4.8/5 (43 recensioni)
• G2: 4.7/5 (107 recensioni)

Prezzi

• Piano dei prezzi personalizzato per ogni organizzazione

3. AlphaSense

AlphaSense è una piattaforma di intelligenza di mercato e ricerca. È anche uno dei migliori strumenti AI per la finanza in grado di aiutare i professionisti e le aziende a ottenere informazioni critiche su aziende, settori e argomenti.

AlphaSense gode di una vasta libreria di contenuti che include oltre 300 milioni di documenti esterni di alta qualità e contenuti interni della tua azienda. La sua tecnologia proprietaria AI e NLP ti aiuta ad estrarre approfondimenti da rapporti finanziari, documenti aziendali, ricerche di broker e altro. In questo modo, AlphaSense fornisce una piattaforma intelligente per ottenere approfondimenti su tutto.

Caratteristiche Principali

• Ampia libreria di contenuti con oltre 300M documenti.
• Monitora e individua approfondimenti chiave da guadagni, documenti aziendali, report di ricerca, ecc.
• Chatbot AI per porre facilmente domande di approfondimento.

Recensioni degli Utenti

Gli utenti di AlphaSense riconoscono la sua capacità di offrire approfondimenti avanzati, tra cui riepiloghi intelligenti e assistenza basata su AI per trovare informazioni specifiche. Tuttavia, gli utenti hanno anche affrontato complicazioni relative ad AlphaSense, come l'integrazione inefficiente e l'analisi di database di ricerca interna, risultati di ricerca troppo ingombranti, tempi di caricamento lunghi per alcuni rapporti, ecc.

Valutazione

• TrustRadius: 9.4/10 (260 voti)
• G2: 4.7/5 (193 recensioni)

Prezzi

• Piano dei prezzi personalizzato per ogni organizzazione

4. UPDF AI

UPDF è uno degli strumenti AI più intuitivi, nonché tra i migliori, per i professionisti della finanza. UPDF Pro è il pacchetto di funzionalità integrate che permettono di modificare i PDF, come la possibilità di fare editing, convertire, comprimere, eseguire OCR e proteggere i PDF.

Il suo assistente AI, UPDF AI, aiuta a risolvere la maggior parte dei punti critici relativi ai report finanziari. Spesso, i professionisti della finanza hanno bisogno di assistenza per scrivere report, trovare informazioni chiave nei documenti e chiarire termini/concezioni sconosciuti. Tutto queste funzionalità, e molto altro, sono offerte dall'AI di UPDF grazie al suo potente chatbot AI.

Ci sono due modalità in UPDF AI. Innanzitutto, la modalità "Chiedi PDF" ti consente di analizzare documenti finanziari con il suo chatbot AI. Puoi usarlo per trovare informazioni rilevanti da diversi rapporti/dichiarazioni o chiedere di riepilogare, spiegare e tradurre documenti. Inoltre, il chatbot AI ti permette di porre domande specifiche sul documento o eseguire analisi di grafici complessi.

In secondo luogo, la sua modalità "Chat" ti permette di porre qualunque tipo di domanda, alche al di fuori dall'ambito del documento, come terminologie finanziarie complesse, ecc. Inoltre, puoi usare queste funzionalità anche per scrivere curriculum, lettere di presentazione, risposte per l'assistenza clienti, ecc.

In breve, UPDF AI è come un assistente virtuale per la finanza che richiede solamente i giusti prompt AI per ricevere informazioni autentiche.

Caratteristiche Principali

• Interfaccia facile da usare e interattiva
• Potente assistente AI con due modalità: Ask PDF e Chat.
• Può riassumere rapidamente l'intero documento o parti selezionate relative a documenti finanziari.
• Può tradurre documenti in più lingue.
• Può spiegare parti complesse nei documenti, specialmente grafici complessi.
• Permette risposte a domande uno ad uno all'interno o al di fuori dell'ambito del documento.
• Può assistere nel rispondere alle richieste di supporto clienti.
• Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS.
• Prezzi accessibili e piani tariffari anche per professionisti della finanza individuali.

Recensioni degli utenti

Gli utenti hanno trovato UPDF molto intuitivo e ricco di funzionalità. Apprezzano l'avanzato assistente AI fornito da UPDF, che semplifica l'analisi dei documenti finanziari e permette di porre domande su qualunque argomento.

Valutazione

• Product Hunt: 5/5 (3 recensioni)
• G2: 4.5/5 (25 recensioni)

Prezzi

• UPDF Pro: 35,99€/Anno, 59,99€/A vita
• AI Assistant: 29,00€/Trimestre

5. Domo

Domo è una piattaforma nativa su cloud per l'esperienza sui dati che aiuta le organizzazioni ad utilizzare i dati in maniera efficiente. La piattaforma comprende tre componenti principali, cioè la creazione di app, BI e analisi, e data foundation.

La creazione di app aiuta le organizzazioni a creare applicazioni aziendali a basso codice/pro codice per automatizzare i processi e ottenere intuizioni preziose. Allo stesso modo, BI e analytics offrono approfondimenti e report generati dall'AI basati sui dati forniti. Inoltre, la parte di data foundation offre una base per integrare i dati in tempo reale con la governance dei dati, il writeback dei dati, l'integrazione del cloud data warehouse, ecc.

Caratteristiche Principali

• Crea velocemente app per il business per l'automazione.
• Dashboard intuitive con report e analisi dei dati per prendere decisioni più informate.
• Integra dati in tempo reale da qualsiasi luogo.
• Collega RedShift, BigQuery, Snowflake, Google, AWS e altre fonti di dati in sede.

Recensioni degli Utenti

Gli utenti hanno scritto molte recensioni positive su Domo. Hanno riconosciuto le sue caratteristiche facili da usare e le sue potenti funzionalità. Tuttavia, alcuni utenti non sono soddisfatti di Domo. Hanno difficoltà a connettere le fonti di dati, hanno segnalato prestazioni lente, piani costosi e mancanza di un supporto clienti informativo.

Valutazione

• GetApp: 4.3/5 (286 voti)
• TrustRadius: 8.4/10 (227 voti)

Prezzi

• Piano tariffario personalizzato per ogni organizzazione

6. Booke.AI

Ultimo nella nostra lista dei migliori strumenti AI per i professionisti della finanza è Booke.AI. Come suggerisce il nome, sfrutta la tecnologia AI per ottimizzare la contabilità. Aiuta le squadre finanziarie a gestire transazioni non categorizzate ed errori di codifica, automatizzando le attività e migliorando la comunicazione con i clienti.

Il suo strumento OCR AI in tempo reale aiuta ad estrarre dati da ricevute, fatture e bollette per una registrazione automatizzata. Inoltre, automatizza la categorizzazione delle transazioni per risparmiare tempo.

Caratteristiche Principali

• Estrazione dati dai documenti in tempo reale
• Tecnologia avanzata di rilevamento errori per trovare errori nella contabilità.
• Automazione della categorizzazione delle transazioni con GPT-4
• App dedicata per Android e iOS
• Riduzione della comunicazione con i clienti

Recensioni degli utenti

Gli utenti di Booke.AI apprezzano il suo portale di facile utilizzo, l'estrazione dei dati in tempo reale tramite OCR e gli strumenti di comunicazione efficienti. Tuttavia, gli utenti si aspettano che lo strumento migliori la sua accuratezza nell'estrazione dei dati e incrementi le sue funzionalità.

Valutazione

• Xero: 4.8/5 (82 recensioni)
• Futurepedia: 3.8/5 (14 recensioni)

Prezzi

• Piattaforma di contabilità Al-Drive: 20$/azienda (mese)
• Contabile Robotico AI: 50$/azienda (mese)

7. UPDF più di un semplice strumento AI per la finanza

Tra tutti gli strumenti sopra menzionati, UPDF si distingue per essere lo strumento AI più intuitivo e adatto ai professionisti della finanza. Tuttavia, le sue capacità non si limitano solamente ad essere quelle di un semplice assistente AI per la finanza.

È infatti possibile utilizzare il suo assistente AI per altri campi e tipi di documenti. Oltre a ciò, UPDF rappresenta un pacchetto completo di modifica per i PDF, il che significa che offre molte altre funzionalità per la gestione dei documenti PDF. Di seguito, ecco una rapida panoramica di tutte le altre funzionalità chiave che otterrai con UPDF:

• Visualizzare/Leggere PDF: Offre modalità chiaro/scuro e diversi layout di pagina per visualizzare/leggere PDF con facilità.
• Modificare PDF: Può modificare testo, immagini, link e sfondi dei PDF.
• Comprimere PDF: Può ridurre la dimensione di PDF lunghi con due semplici clic.
• Convertire PDF: Può trasformare PDF in immagini, testi, Word, Excel, PowerPoint e molti altri formati di file.
• Organizzare PDF: Assiste nell'organizzazione delle pagine PDF riorganizzando, aggiungendo, rimuovendo, ritagliando, ruotando, separando ed estraendo.
• Annotare PDF: Ti permette di evidenziare, segnare, sottolineare, aggiungere timbri/adesivi e inserire caselle di testo.
• Elaborazione Batch di PDF: Può inserire, convertire, combinare, crittografare e stampare simultaneamente più PDF.
• Proteggere PDF: Può bloccare PDF con password o redigere contenuti sensibili.
• OCR PDF: La sua tecnologia OCR può convertire PDF scannerizzati/basati su immagini in PDF modificabili.

In generale, UPDF offre l'esperienza definitiva, dalla gestione dei PDF all'estrazione intelligente di approfondimenti chiave. Ciò rende UPDF un editor PDF ideale e un assistente AI per professionisti in quasi ogni campo.

La cosa migliore è che UPDF, al momento, sta offrendo la promozione più grande dell'anno. Pertanto, ti consigliamo di cogliere questa opportunità per scaricare e acquistare UPDF e avere lo strumento più potente a tua disposizione.

8. FAQ sugli strumenti AI per la finanza

D1. Che tipo di AI viene utilizzata nella finanza?

Esistono molti tipi di AI che vengono utilizzate nella finanza. Ad esempio, gli strumenti AI automatizzati eseguono ripetutamente gli stessi compiti, come l'inserimento di dati, la generazione di report, ecc. Allo stesso modo, gli strumenti AI di machine learning aiutano ad analizzare i dati e ottenere approfondimenti. Inoltre, gli strumenti AI di Natural Language Processing (NLP) aiutano a interagire con i dati non strutturati, principalmente utilizzando chatbot AI.

D2. Come Viene Utilizzato ChatGPT nella Finanza?

ChatGPT viene utilizzato in diversi modi nella finanza. Aiuta a generare report dai dati forniti, analizzare report, estrarre approfondimenti chiave dai dati/report, semplificare il lavoro delle squadre di supporto clienti, spiegare terminologie finanziarie e altro ancora.

D3. ChatGPT Può Analizzare gli Estratti Conto Bancari?

Sì, ChatGPT può analizzare gli estratti conto bancari, e il modo migliore per farlo è utilizzare lo strumento giusto alimentato da ChatGPT, come UPDF. UPDF può riassumere i dettagli dagli estratti conto bancari e ti permette di porre ulteriori domande sugli estratti conto tramite il suo chatbot AI.

Conclusioni

Gli strumenti AI per la finanza stanno rivoluzionando molte aree in questo campo. Oggi, le organizzazioni dispongono di diversi strumenti AI per automatizzare compiti ripetitivi, estrarre approfondimenti dai dati/report finanziari, chattare con i dati, e migliorare il supporto clienti. Tutto ciò che serve è scegliere il giusto insieme di strumenti AI.

Abbiamo discusso sopra i cinque migliori strumenti AI per i professionisti della finanza, e, tutti gli strumenti presi in esame, offrono funzionalità uniche. Tuttavia, se il tuo unico scopo è quello di ottenere uno strumento che possa aiutarti ad estrarre approfondimenti dai dati/report finanziari e permettere un'analisi più approfondita attraverso una modalità di conversazione simile a quella umana, allora UPDF rappresenta la scelta migliore. Quindi, scarica immediatamente UPDF e migliora la tua analisi e le tue decisioni con il miglior strumento AI.